【市场数据】

被誉为“恐怖数据”的美国12月零售销售月率录得-1.2%，为逾9年来最大跌幅，因收入全线下降，显示2018年末经济活动明显放缓。同时公布的美国上周初请失业金人数意外上扬，录得23.9万人。国际黄金短线拉升逾6美元，升破1310美元/盎司。美元指数急挫逾20点，跌破97关口。

零售销售数据“爆冷”后，投行忙不迭下调美国经济预期。巴克莱将2018年第四季度美国GDP增速预期从2.8%下调至2.1%，摩根大通从2.6%下调至2.0%，高盛则预估将从2.5%下调至2.0%。

在外界质疑声和美元反弹的背景下，高盛坚持建议做空美元，认为美联储的“鸽派震撼”仍会产生广泛的影响。

南非12月黄金产量同比下滑31%，连续15个月录得下跌，创下2012年以来最大连跌纪录。分析认为，薪资和电价上涨，加之地缘政治挑战等因素，南非黄金产量未来五年还将继续下滑，黄金价格有望回到成本之上。

美银美林预计布伦特原油2019年均价为70美元/桶，并指出该评估是出于对沙特、科威特和阿联酋的主动减产，以及委内瑞拉和伊朗的被动减产情况的考虑。

英国20年期国债收益率跌至1.573%，创2017年8月以来新低。国债收益率的下滑，一般意味着市场对未来通胀的期望较低，可能是经济陷入停止甚至衰退的征兆。

欧元区多项经济数据表现不佳。欧元区第四季度GDP季率修正值为0.2%，续创四年新低；法国第四季度ILO失业率录得8.8%，为2009年第一季度以来最低水平；德国第四季度未季调GDP年率初值录得0.9%，虽经济进入停滞，但避免了经济衰退。

美元兑俄罗斯卢布自1月15日以来首次升至67关口，俄罗斯卢布隐含波动率录得去年11月底以来最大涨幅；俄罗斯五年期信用违约互换（CDS）已涨至一个月新高。此前美国对俄新的制裁法案被引入国会。

沪指微跌结束五连涨，创业板指五连阳，OLED板块继续着疯狂表现；两市整体呈现震荡整理态势。

商务部数据显示，1月中国吸收外资额同比增长4.8%，其中美国对华投资额同比增长124.6%，在主要对华投资国中增速最高，与中国改善营商环境等因素有关。

【国际头条】

美联储理事布雷纳德特别就零售销售数据发表评论，表示“没有达到预期”，下行风险无疑增加了。布雷纳德还首次就缩表结束时间作出明确表态，称资产负债表正常化预计将在2019年末结束。

美国国家经济顾问库德洛也指出，零售销售数据有“小问题”，受到了政府关门影响。希望美联储可以退让，暂停加息。

美国参议院以83:16的票数通过了支出法案，法案将交由众议院进行表决。美国白宫发言人表示，总统特朗普将签署支出法案，并宣布进入国家紧急状态，以绕过国会获得修墙费。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示俄罗斯受益于减产协议，称若没有减产协议，油价将跌至25美元/桶，将于4月在阿塞拜疆共和国首都巴库签署新的欧佩克和非欧佩克联合备忘录。

英国议会否决有关延长里斯本条约第五十条的修正案，该修正案要求将脱欧推迟3个月。英国议会还否决了由工党提出的、在2月27日就脱欧协议举行实质性投票的动议。

英国央行委员弗利葛认为，若无协议脱欧，宽松的货币政策回应或更适合。若有需要，即使政策不受欢迎，也将在无协议脱欧后加息。

据外媒，欧盟考虑对包括特斯拉电动车在内的产品征税，可能是对美国潜在的汽车关税的反击。

日本银行业游说团体负责人表示，日本央行不应继续坚持实现2%通胀目标，而应采用价格范围目标，警惕延长负利率政策的不利影响。

数百次呼叫后仍无应答，美国国家航空及太空总署（NASA）宣布“机遇号”火星探测器任务结束。

据外媒，摩根大通正在计划研发自己的加密货币。

埃及央行将基准利率下调100个基点至15.75%，该央行上一次降息是在去年3月。

洲际交易所考虑为金银期货交易设置延迟。动不动就超万手合约成交量的金银期货市场早被认为遭操纵，算法交易、高频交易时常制造市场闪崩。为狙击这些“闪电侠”，洲际交易所借鉴股市经验，欲在金银期货合约交易中加入3毫秒的交易延迟。

纽约前市长迈克尔·布隆伯格或自掏5亿美元，阻止特朗普连任。目前布隆伯格还未宣布是否会参加民主党的初选。

【商业报道】

苹果与高通达成协议，iPhone7和8在德恢复销售，不过这些重新上架的iPhone必须搭载高通芯片。

哔哩哔哩股价盘前股价大涨逾6%，开盘后也逆市上涨，盘前公告称阿里巴巴入股B站近2400万股，持有哔哩哔哩10.8%的股份。

麦德龙卖身阿里?阿里：市场传闻不予置评。外媒再度传出阿里巴巴正在谈判入股麦德龙的中国业务，对此阿里巴巴方面对21世纪经济报道记者回应称市场传闻不予置评。

京东方A盘中一度涨停，录得三连板，收盘涨幅逾6%，成交额超140亿，银河证券营业部领衔炒作。

*ST长生开盘再跌停，13日上演“地天板”走势，龙虎榜数据显示，机构资金出逃逾3000万。

舜宇光学科技急挫近6%，此前发布盈利预减警告，预计2018年录得公司股东应占溢利较2017年减少约12%—15%。

百度回应捐赠AI医疗器械涉嫌违法：设备非百度生产，具备相应资质。此前有媒体援引律师消息称，百度在未变更经营范围前，捐赠AI眼底筛查一体机的行为涉嫌行政违法。

刘强东新增一家云计算公司，又是女助理张雱担任法人。数据显示，张雱同时担任南京京东云计算有限公司执行董事，而该公司为京东云计算有限公司100%控股。

李嘉诚连续21年膺港首富。《福布斯》公布2019年香港50大富豪排行榜，李嘉诚以身家317亿美元连续21年成为香港首富，但较去年的360亿美元缩水11.94%。

跟谁学计划通过美国IPO融资至多2亿美元。跟谁学是B2C在线教育平台，2014年6月由陈向东带领创建，团队成员主要来自新东方等教育培训机构及百度、阿里、腾讯等互联网公司。

中国联通官微发布图片表示中国联通5G智能手机测试机首批正式交付。

可口可乐跌超7%，创下三年来最差盘中表现。此前可口可乐表示，外汇逆风因素对2019可比营业收入的影响将达到6~7个百分点。

亚马逊计划在弗吉尼亚州设立第二总部，提供2.5万个工作岗位。

据新京报，有车以后原联合创始人李鹏程正式加盟小鹏汽车，出任品牌公关总经理，直接向小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏汇报。

百度宣布与携程达成深度合作。双方将强强联手，通过云+AI助力携程率先在旅游市场智能化升级，共同探索旅游行业客户服务智能化。

京东辟谣：刘强东章泽天离婚为谣言。京东方面今天中午回应刘强东离婚消息称，该等言论系无中生有、蓄意捏造的谣言，将追究侵权者法律责任

流浪地球微博宣布，流浪地球票房突破30亿元，用时9天16小时。

空中客车宣布，由于销售状况不佳，决定停止生产A380超大型客机，2021年将完成所有A380订单交付。这一决定或将影响到3500个工作岗位。

乐视网在回复深交所问询函时表示，不存在因主营业务“空壳化”导致大额经营性亏损。

据21世纪经济，中民投抛出资产处置计划，包含六大板块，涉及航空融资租赁、健康融资租赁、地产开发、装配式建筑、环保、医院等领域，并涉及多家已上市公司。

绿地控股公告：收购中民外滩房地产开发有限公司50%股权及相应债权，交易价格为121亿元。

新湖中宝：上修回购股份预案，回购股份金额不低于6亿元，不超过12亿元，回购价格不超过4.50元/股。

蚂蚁金服同意收购英国支付公司WORLDFIRST。总部位于伦敦的英国跨境支付公司WORLDFIRST已完成所有权变更，正式成为蚂蚁金服集团全资子公司。

科达洁能：获自然人梁桐灿举牌，持股达5%。科达洁能公告称，梁桐灿于2018年10月23日至2019年2月13日，通过集中竞价交易系统买入科达洁能的股票，合计买入7886.02万股，占公司总股本的5%。

今日头条母公司字节跳动否认完成支付牌照收购，但有业内人士指出，字节跳动否认的举措可能基于央行批准不确定的考虑。

【国内要闻】

2月14日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启。油价“三连涨”，加满一箱，多花2元钱。 

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，提出加大直接融资支持力度，积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资。

银保监会核准吴剑飞任安邦资产总经理。银保监会发布关于安邦资产管理有限责任公司吴剑飞任职资格的批复，经审核，吴剑飞符合有关要求，核准其担任安邦资产管理有限责任公司总经理的任职资格。

商务部发言人：暂停直销审批、备案，将加强直销企业管理。目前商务部已经暂停了办理直销相关的审批、备案等事项，正开展保健市场整治工作。

国有大行扩容为六家，邮储银行加入。据悉，银保监会最新文件将邮储银行机构类型列为“国有大型商业银行”，与工农中建交一致，而此前的文件还将其单列为“邮储银行”。

据海南日报，中国（海南）自由贸易试验区第一批制度创新案例发布。 

票据圈巨变，央行拟批准5家银行试点票据经纪业务。据界面新闻，这5家银行为工商银行、招商银行、浦发银行、浙商银行和江苏银行。

【紧密关注】