上周五，由于市场开始考虑美联储将较晚降息的可能性，美元指数继续走强，最终收涨0.44%，为连续第二周收涨，报104.42。基准的10年期美债收益率回落至4.2%关口下方，收报4.194%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.596%。

受强劲美元打压，现货黄金延续跌势，并一度失守2160关口，最终收跌0.72%，但周线仍收涨0.44%，报2165.48美元/盎司；现货白银最终收跌0.29%，报24.68美元/盎司。

受加沙停火的可能性和美国钻井平台数量缩减的延续，油价上周持平，WTI原油在美盘前一度冲上81美元，但随后回吐全部涨幅，最终收跌0.01%，报80.74美元/桶；布伦特原油收跌0.02%，报85.52美元/桶。

美股道指收跌0.77%，标普500指数跌0.14%；纳指涨0.16%，续创收盘新高。特斯拉(TSLA.O)收盘跌幅收窄至1.15%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.8%，陆金所(LU.N)跌9%，小鹏汽车(XPEV.N)跌近8%，微博(WB.O)跌5%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.15%；英国富时100指数收涨0.61%；欧洲斯托克50指数收跌0.42%。

港股港股全日低开低走，恒指低开117点报16745点，随后一路直挫，最多跌逾500点报16387点，早盘由头跌到尾。午后大市跌幅略微收窄，但仍然疲软。截至收盘，恒指收跌2.16%，科指收跌3.55%，恒指大市成交额达1356.5亿港元。盘面上药品分销、医药外包、物流股走跌幅居前，乳制品股下挫，科网股、汽车股拖累大盘。个股方面，东方海外国际(00316.HK)跌近17%，京东健康(06618.HK)跌超12.5%，理想汽车(02015.HK)跌超10%，哔哩哔哩(09626.HK)跌超9%，小鹏汽车(09868.HK)、药明生物(02269.HK)跌超8%，阿里健康(00241.HK)跌超7%；同程旅行(00780.HK)涨近2.5%，金山软件(03888.HK)涨近1%。

A股两市股指走弱，AI应用概念股大涨；截至收盘，沪指跌0.95%，深证成指跌1.21%，创业板指跌1.47%。板块方面，传媒娱乐板块大涨，世纪天鸿、读客文化、华策影视等20%涨停；算力租赁概念大涨，润泽科技、奥飞数据20%涨停；存储芯片概念走强，西测测试、康强电子涨停；多数板块下跌，低空经济概念跌幅居前，咸亨国际、永悦科技等跌停；种业概念、黄金概念、锂矿、半导体、有色、医药等跌幅居前。两市逾4200只个股下跌，成交金额逾1万亿元。

国际要闻

1、俄莫斯科音乐厅袭击事件死亡人数达到143人，极端组织“伊斯兰国”（ISIS）宣称对此负责，美情报官员对此证实。俄方已将四名直接参与者被押至审讯，一嫌疑人称有人出100万卢布买凶。俄罗斯总统普京称将惩罚所有幕后黑手，3月24日设为全国哀悼日。

2、乌克兰总统泽连斯基否认乌克兰参与莫斯科恐袭，称普京试图将莫斯科枪击事件归咎于他人，俄外交部反驳，称泽连斯基将恐袭归咎于俄方等同于自曝；美国国务卿布林肯表示美国与俄罗斯人民站在同一阵线。另外，法国将国家安全警报级别上调至最高级。

3、乌克兰基辅和利沃夫地区遭俄罗斯空袭，乌方能源基础设施在导弹袭击中受损。

4、亚特兰大联储主席博斯蒂克当地时间周五发表讲话称，他现在预计2024年将降息一次，幅度为25个基点，低于此前预期的两次。他预计降息会发生在今年晚些时候。他说，与去年12月相比，他对通胀率将继续朝着央行2%的目标下降“不那么有信心”。

5、美国参众两院通过1.2万亿美元拨款法案，白宫表示，拜登已签署使之成为法律。

6、加沙地带停火协议谈判陷入僵局，联合国安理会未通过美国提出的加沙停火决议草案，联合国安理会加沙停火决议投票推迟至周一。

7、受乌克兰袭击影响，俄罗斯原油精炼降至10个月低点。

8、欧洲央行管委Scicluna：不能排除在4月份降息。

9、英国凯特王妃发表声明称其正在接受癌症治疗。

10、印度将延长禁止洋葱出口的措施，直至另行通知。

11、苹果与百度就在中国苹果设备中使用百度人工智能生成技术举行了初步会谈。

12、美国《生物安全法案》发起人突然提前7个月离职。

13、美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹。

14、阿根廷负责出口检疫的机构将进行罢工，全国出口或受影响。

国内要闻

1、国家主席习近平就俄罗斯发生严重恐怖袭击事件向俄罗斯总统普京致慰问电。

2、外交部表示，中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持俄罗斯政府维护国家安全稳定的努力。

3、国务院总理李强在国务院防范化解地方债务风险工作视频会议上强调，进一步强化责任意识和系统观念，持续推进地方债务风险防范化解工作。

4、国务院总理李强表示，依法保护各类企业合法权益，稳步推进制度型开放，将加大宏观政策调节力度，进一步推进全国统一大市场建设。

5、国常会：要进一步优化房地产政策系统谋划相关支持政策。

6、离岸对冲基金止损盘触发，人民币上周五急跌500点，跌破7.27，创四个月新低。

7、国家金融监督管理总局印发《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见的公告，还就《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

8、商务部发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，自2024年4月21日起施行。国家发改委主任郑栅洁：正在落实加快出台2024年版的外商投资准入负面清单。

9、据财新报道，商务部就美可能对中国造船业采取“301调查”进行评估。

10、京沪部分公募为何被监管异地交叉检查？接近监管人士：从严治理的落地举措。

11、“DMA策略三个不新增”，量化私募备案新产品须承诺。

12、商务部部长王文涛会见苹果公司CEO库克和韩国SK海力士CEO郭鲁正等多家外企高管。

13、国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》

14、证监会副主席方星海：期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，进一步加大对股权创投基金的配置比例。

15、中国气象局发布大地磁暴预警。

16、香港天文台：周日气温创下140年来3月份最高记录。

17、中国恒大撤回此前向美国法院提出的债务重组申请。此外，有媒体表示，万达162亿股权冻结已达成和解。

18、广州旧村改造实施细则征求意见，鼓励房票安置、早签约先选房。

19、AMD CEO苏姿丰：公司将继续加大对华投入。

20、苹果CEO库克称苹果头显产品将于年内在中国上市，公司正持续加大在华研发方面的投资。

21、滴滴2023年第四季度营收494亿元，同比增长55.4%，全年营收1924亿元，增长37%。

风险预警

☆7点50分，日本央行将公布1月货币政策会议纪要；

☆20点25分，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话，此前他表示他的降息预期已经从年内降息两次下调至年内降息一次。

☆21点05分，芝加哥联储主席古尔斯比将接受雅虎财经的采访；

☆22点30分，美联储理事丽莎·库克就美联储的双重使命发表讲话。