上周五，美国12月非农新增就业大超预期，美元指数闻讯站上103关口，但在ISM服务业数据意外大跌后跳水，最终小幅收涨0.063%，报102.47，新年第一周创下7月以来最佳当周表现。美债收益率美盘上蹿下跳，10年期美债收益率一度触及4.1%，随后又跌破4%，最终收报4.051%，上周创10月以来最大单周涨幅；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.393%。

受美国经济数据好坏参半的影响，现货黄金盘中急挫后迅速拉升，最高触及2063.58，最终收涨0.11%，报2045.5美元/盎司，但录得四周来首度周线下跌。现货白银收涨0.74%，报23.16美元/盎司，但出现周线两连阴。

由于中东局势持续紧张，国际原油盘中均涨超2%，守住全周涨势。WTI原油一度站上74关口，收涨2.28%，报73.87美元/桶；布伦特原油收涨1.49%，报78.97美元/桶。

美股三大股指集体小幅收涨，但周线9连阳告破，道指涨0.07%，标普500指数涨0.18%，纳指涨0.09%。半导体板块普涨，英伟达(NVDA.O)涨2.29%，AMD(AMD.O)涨1.89%，美光科技(MU.O)涨0.89%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.8%，小鹏汽车(XPEV.N)跌超5%，蔚来汽车(NIO.N)、理想汽车(LI.O)分别跌2.54%和2.71%，哔哩哔哩(BILI.O)、网易(NTES.O)均跌超4.8%。

欧股主要股指普跌，欧洲斯托克50指数收跌0.23%，德国DAX30指数收跌0.14%，英国富时100指数收跌0.43%。

港股震荡下行，恒指收跌0.66%，报16535.33点。恒生科技指数收跌1.71%，报3692.33点。恒指上周累跌3%，恒生科技指数累跌4.57%。截至收盘，恒指大市成交额达818.3亿港元（上一交易日成交额为703.9亿港元）。盘面上，电信股、内银股逆市上涨，生物医药股走低，科网股走弱。个股方面，邮储银行(01658.HK)涨1.9%，中国移动(00941.HK)涨2.7%，百济神州(06160.HK)跌9.3%，KEEP(03650.HK)今日再跌13.7%。

A股三大指数早间低开后维持窄幅震荡，午后持续走弱，创业板指盘中一度跌逾2%。截至收盘，沪指跌0.85%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.45%。盘面上，家用电器、银行、保险板块涨幅居前；可控核聚变、CPO概念、军工等板块跌幅居前。北向资金净买入近20亿元。

国际要闻

1、美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高；失业率持平于3.7%，低于预期的3.8%。12月ISM服务业指数降至50.6，低于预期的52.5，创3月以来最大降幅；就业指数超预期回落至43.3，为2020年5月以来最低水平。

2、里士满联储主席巴尔金：随着经济正常化，美联储也应该使利率正常化。达拉斯联储主席洛根：不应排除再次加息的可能性；随着逆回购工具使用量下降，美联储应放缓缩表。

3、欧元区12月CPI年率初值录得2.9%，创2023年10月来新高。交易员削减对欧洲央行降息幅度的押注，预计今年不会超过150个基点。

4、据华盛顿邮报：美国共和党和民主党领导人就总额为1.66万亿美元的预算协议达成初步协议，该协议将避免政府关门。

5、据《国会山报》：消息称德桑蒂斯将退出2024年美国总统大选并支持特朗普，其竞选团队否认这一说法。

6、沙特将2月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价削减2美元/桶。

7、利比亚国家石油：沙拉拉油田从1月7日起遭遇不可抗力。将尽快恢复生产。

8、美SEC本周将对比特币现货ETF进行投票，交易最早于获批下一工作日开始。贝莱德预计比特币现货ETF将于周三获SEC批准。

9、美国防部长住院“脱岗”数天，白宫国会“不知情”。

10、马士基发布声明称，在可预见的未来，所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角，并警告客户为全球航运网络的重大中断做好准备。

11、据BBC：也门胡塞武装最高革命委员会表示，任何与美国领导的红海联盟有关的国家将失去他们的海上安全，并成为袭击目标。

12、以色列防长：将视情况扩大在以黎边境地区军事行动范围。欧盟外交代表：必须避免黎巴嫩被拖入地区冲突。

13、当地时间1月5日，伊拉克库区哈里尔空军基地遭载有炸弹的无人机袭击，该基地驻扎有美军部队。伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”随后发表声明称对此次无人机袭击负责。同日，伊拉克总理苏达尼的办公室5日表示，政府将组建一个委员会，准备结束以美国为首的国际联军在伊拉克的任务。

14、日本能登半岛地震死亡人数已达126人，导致部分海域变成陆地。日本石川县宣布进入紧急状态。日本专家估算能登半岛地震所致损失或超8000亿日元。日核电站地震受损情况比公布的严重，相关设备的漏油量是原先公布的5倍多。

15、韩国联合参谋本部6日表示，朝鲜军方当天在半岛西北部地区发射60多发海岸炮。朝鲜指责韩方臆测朝军动向。

16、美国联邦航空局下令停飞170余架波音737 MAX 9型飞机，多家航司因飞机问题取消航班。

17、美媒爆马斯克使用非法药物，其律师否认。

18、据纽约时报：美国司法部在程序上接近对苹果提起反垄断诉讼。

19、越南近日官宣人口破亿，是世界上第15个人口破亿的国家。

国内要闻

1、李强主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济增进老年人福祉的政策举措，审议推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》等法律法规。

2、王毅出席纪念中美建交45周年招待会。王毅强调，中国无意取代谁、凌驾谁，更无意谋求霸权，愿在相互尊重基础上，致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。

3、央行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。意见提出，鼓励商业银行发放住房租赁团体购房贷款。

4、2024年中国人民银行工作会议在京召开。会议强调，确保社会融资规模全年可持续较快增长。

5、外汇局：坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

6、中国央行连续第14个月增持黄金储备，环比增加29万盎司。

7、国家金融监督管理总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见：拟将金融租赁公司主要发起人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。

8、证监会：拟就投资者权益变动要求统一明确为“刻度”标准。

9、中国金融期货交易所：自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。

10、外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁。

11、商务部：对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查。

12、上海税务：个人通过网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税。

13、深圳市地方金融监督管理局关于印发《深圳市合格境外有限合伙人试点办法》的通知。

14、深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面。

15、中国国际经济交流中心副理事长宁吉喆：预计2023年经济增长、新增就业能实现全年预期目标。大城市住房、汽车甚至烟花炮竹消费等各类限制应当逐步消除。

16、香港特区政府财政司司长陈茂波：香港经济稳步复苏，冀数年内恢复财政收支平衡。

17、北京市第一中级人民法院依法受理中植企业集团有限公司破产清算案。

18、市场监管总局：特斯拉召回存在安全隐患电动汽车数量超160万辆。

19、中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行。

20、广汽寻求旗下电动汽车部门在香港上市，拟筹资约10亿美元。

21、兴业银行涨停后续：上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月。

22、英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货。

23、民航局将推动中美直航航班大幅增加。

24、国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”完成首航。

25、教育部：网传义务教育教学改革实验区“缩短学制”“取消中考”等说法不实。

26、腾讯微信团队致歉：私密朋友圈bug已彻底修复。

风险预警

☆ 17:30欧元区1月Sentix投资者信心指数

☆ 18:00欧元区12月工业景气指数、消费者信心指数终值、经济景气指数

☆ 次日01:00美联储博斯蒂克发表讲话