周四，超预期强劲的“小非农”打压了市场的降息预期，推动美债收益率集体上涨，10年期美债收益率再次触及4%，最终收报4.002%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.38%。美元指数在数据公布后短暂拉升，但最终小幅收跌0.062%，报102.4。

受“小非农”表现亮眼的影响，现货黄金盘中回吐日内全部涨幅，一度跌破2040关口，随后有所反弹，最终收涨0.16%，报2043.42美元/盎司。现货白银围绕23关口窄幅震荡，最终收跌0.14%，报23.02美元/盎司。

由于美国上周燃油库存意外大幅增加盖过了原油库存消耗超出预期的影响，国际原油盘中转跌。WTI原油收跌0.81%，报72.34美元/桶；布伦特原油收跌0.99%，报77.62美元/桶。

美股周四收盘，道指微涨，标普500指数跌0.3%，纳指跌0.56%。数字货币概念股反弹，MicroStrategy(MSTR.O)涨近4%，Coinbase(COIN.O)涨2.2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.4%，蔚小理收跌于1.5%~3%一线，阿里巴巴(BABA.N)和哔哩哔哩(BILI.O)均跌超2.5%。

欧股主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨0.58%，德国DAX30指数收涨0.48%，英国富时100指数收涨0.53%。

港股恒指平收，报16645.98点。恒生科技指数收涨0.23%，报3654.94点。截至收盘，恒指大市成交额达703.9亿港元（上一交易日成交额为792.7亿港元）。盘面上，体育用品股走低，石油股造好，航运股逆市走强。个股方面，东方甄选(01797.HK)涨4.7%，中远海控(01919.HK)涨4.15%，中国海洋石油(00883.HK)涨2.8%，美图(01357.HK)跌6.4%，海底捞(06862.HK)跌4%，安踏体育(02020.HK)跌2.6%。KEEP(03650.HK)收跌34%，股价再创上市以来新低。

A股三大指数集体低开，早间持续下行，创业板指盘中一度跌超2%，午后三大指数维持弱势震荡。供销社、华为鸿蒙等概念逆市走强，PEEK材料、混合现实、固态电池等板块持续低迷。截至收盘，沪指跌0.43%，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.80%。盘面上，旅游、煤炭、石油等板块涨幅居前，保险、酿酒、电气设备等板块跌幅居前。

国际要闻

1、美国12月ADP就业人数录得16.4万人，创2023年8月来新高，超过预期的11.5万人。美国上周初请失业金人数降幅也大于预期。一系列强劲的就业数据公布后，互换合约显示年底前美联储将降息140个基点，周三收盘时为145个基点。

2、交易员押注欧洲央行年底前将降息152个基点，此前预期为168个基点，周三为165个基点。

3、英国12月服务业PMI录得53.4，超过预期的52.7，为2023年6月以来新高。

4、美国至12月29日当周EIA原油库存录得减少550.3万桶，降幅大于预期的372.5万桶；但燃油库存激增引发了对需求的担忧，汽油库存意外大增1090万桶，创30多年来最高周环比增幅，预期为减少21.5万桶。

5、红海危机-美国海军：胡塞武装的袭击行动没有减弱迹象，在红海的行动完全是防御性的；胡塞武装首次在红海海域使用装有爆炸物的无人艇；马士基：五艘滞留在红海的商船已有四艘绕道好望角。

6、伊拉克总理：美国领导的国际联军对伊拉克安全部队的“不公正”袭击负有责任。

7、美国国务院：美国国务卿布林肯将于1月4日至11日相继访问土耳其、希腊、约旦、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、以色列、约旦河西岸和埃及。

8、据伊朗国家电视台当地时间1月4日消息，极端组织“伊斯兰国”宣布对伊朗克尔曼爆炸事件负责。

9、Alberto Musalem将于4月2日履新圣路易斯联储主席，曾为对冲基金和纽约联储高管。

10、韩国总统尹锡悦表示，在情况改善之前不会解除卖空禁令。

11、据新闻网站TechCrunch记者Jacquelyn Melinek报道，消息人士称，比特币现货ETF“非常接近”获得美国证交会批准，“多家”公司将获批；具体通知预计周五公布。

12、据The Information：OpenAI下周将推出“聊天机器人商店”(Chatbot Store)。

13、桥水旗舰对冲基金Pure Alpha去年亏损7.6%。

国内要闻

1、中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平主持会议。

2、2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间。

3、证监会：“商品期货市场量化交易被叫停”市场传闻为不实消息。

4、上证报报道：投资者互动平台未关停，改为非交易时段进行答复。

5、有关部门对涉嫌违规寄递烟花约谈圆通速递、韵达速递、京东物流。

6、发改委等四部门联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。

7、国家数据局等17部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》的通知：到2026年，数据产业年均增速超过20%；支持自动驾驶汽车特定区域、特定时段进行商业化试运营试点。

8、应急管理部工业和信息化部发布关于加快应急机器人发展的指导意见：到2025年，研发一批先进应急机器人。

9、三部门：旅客从横琴合作区“二线”进入内地，携带物品不超过8000元人民币予以免税放行。

10、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》的通知：鼓励种子企业上市融资。

11、乘联会初步数据显示，12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%。

风险预警

☆ 18:00欧元区12月CPI年率初值及月率、11月PPI月率

☆ 21:30美国12月失业率、季调后非农就业人口

☆ 23:00美国12月ISM非制造业PMI、11月工厂订单月率

☆ 次日02:30美联储巴尔金发表讲话