上周五，鲍威尔讲话未能打消交易员明年的降息押注，美债收益率盘中跳水，10年期美债收益率跌超10个基点，收报4.209%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深，收报4.542%。美元指数回吐日内全部涨幅，收跌0.309%，报103.2，为五个月来首次三周连跌。

现货黄金一度涨至2075美元/盎司，逼近历史新高的2079.76美元/盎司，最终收涨1.73%，报2070.9美元/盎司；现货白银盘中逼近25美元关口后大幅反弹，最终收涨0.68% ，报25.42美元/盎司。

由于投资者对欧佩克+自愿减产效果存疑以及对全球制造业活动低迷的担忧，国际原油跌至两周低位，录得周线六连阴。WTI原油收跌2.70%，报75.57美元/桶；布伦特原油失守80美元大关，最终收跌1.6%，报79.1美元/桶。

美股12月开门红 ，三大指数均录得连续第五周上涨。道指与标普500指数均创年内最高收盘纪录。截至收盘，道指涨0.82%，报36245.50点；标普500指数涨0.59%，报4594.63点；纳指涨0.55%，报14305.03点。

欧股主要股指全线收涨。欧洲斯托克50指数收涨0.82%，德国DAX30指数收涨1.12%，英国富时100指数收涨1.01%。

港股午后维持震荡走势，恒指最低跌至16835点。截至收盘，恒指收跌1.25%，报16830.3点，科指收跌1.76%，报3830.92点，恒指大市成交额破1142亿港元（连续第三个交易日破千亿港元）。盘面上，半导体、苹果概念板块普跌，在线教育股逆势走高。个股方面，国美零售(00493.HK)收跌12.16%，微博(09898.HK)收跌10.92%，融信中国(03301.HK)收跌5.91%，极兔速递(01519.HK)收涨9.22%，金山软件(03888.HK)收涨2%。

A股沪深两市股指早盘震荡下行，午后有所反弹，三大股指盘中均一度翻红。截至收盘，沪指涨0.07%，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.19%。板块方面，短剧游戏概念大涨，因赛集团20%涨停，引力传媒、中广天择等涨停；AIGC概念午后大涨，昆仑万维、万兴科技、果麦文化等20%涨停，汤姆猫等多只个股涨逾10%；消息称国有资本运营公司进场买入ETF，中字头概念股午后拉升，中成股份涨停；互联网、传媒、教育、软件、网络游戏、数据要素等涨幅居前；汽车、酒店餐饮等少数板块下跌。两市约1900只个股下跌，成交金额逾8300亿元。

【国际要闻】

1、美联储主席鲍威尔：利率已“深入”限制性区域；致力于保持紧缩政策，直至通胀走上2%的轨道；现在猜测政策何时放松还为时过早；如果时机合适，准备进一步收紧货币政策。

2、美国ISM制造业PMI指数录得46.7，不及预期，为连续第13个月低于50，创20余年来最长纪录。

3、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为1.2%，此前预计为1.8%。

4、巴以冲突—以色列-哈马斯停火协议到期，军事行动恢复。以总理：将扩大在加沙地带的地面行动。卡塔尔与以色列情报机构摩萨德关于停火的谈判陷入僵局，摩萨德谈判团队已从卡塔尔撤离。以军称恢复军事行动以来已袭击加沙地带400多个目标，已致200人死亡。以色列特拉维夫一机场因遇袭暂时关闭。美媒：美国向以色列提供100枚钻地炸弹。

5、美媒爆料：早在10月7日巴以新一轮大规模冲突爆发的一年多前，以色列官方就已获知哈马斯的作战计划，但没有重视。

6、据俄罗斯《莫斯科共青团员报》报道，由俄罗斯联邦武装力量总参谋长格拉西莫夫和乌克兰武装力量总司令扎卢日内牵头的俄乌和谈似乎已启动。

7、加拿大失业率连续第二个月上升，鹰派基调预计还不会放松。

8、俄罗斯12月柴油出口计划为283万吨，同比增长28%。

9、巴西国家石油公司CEO：巴西将以观察员的身份加入欧佩克+，预计到明年6月份将正式接受邀请。

10、美国众议院投票决定驱逐众议员桑托斯，桑托斯成为美国历史上第六位被驱逐出众议院的议员。

11、韩联社：韩国总统或于周一改组内阁，替换多达10位部长。韩国贸易部：韩国将寻求实现电池供应链的多元化，以回应美国电动汽车税收抵免新规。

12、朝鲜国防省：侵犯朝鲜太空资产将被视为宣战行为。

13、泰国航空：12月1日起中泰航线再次增班。

14、俄罗斯货运飞船与国际空间站俄罗斯舱段成功对接。

15、菲律宾发生7.4级强震后共录得955次余震，等级从1.4级到6.2级不等。

【国内要闻】

1、中国政法大学刘纪鹏：政府决心把大盘拉起来。

2、国有资本运营公司进场买入ETF，多为跟踪央企指数产品。 消息称国新或将在接下来一周里持续每天增持。

3、11月财新中国制造业PMI录得50.7，较10月上升1.2个百分点，重回扩张区间，为近三个月高点。

4、国资委公布5户中央企业6名领导人员职务任免，包括国新控股、中国中车集团等公司。

5、多位银行人士：目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件。

6、央行行长潘功胜：必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持。稳步扩大金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。合理把握利率水平，推动实体经济融资成本稳中有降。

7、国家金融监督管理总局局长李云泽：加快推进中小金融机构改革化险，推动“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定风险处置方案。

8、习近平在上海考察时强调，聚焦建设“五个中心”重要使命，加快建成社会主义现代化国际大都市。返京途中在江苏盐城考察。

9、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会在《求是》发表题为《坚定不移走中国特色金融发展之路》的文章。

10、李强主持召开国常会，研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施，会议讨论并原则通过《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》。

11、香港财政司司长陈茂波：香港将竭力拓展与亚洲及中东伙伴的关系，吸引新资金。

12、上期所调整锡期货SN2401、SN2402合约日内平今仓交易手续费。

13、北交所：自2023年12月1日起正式启动公司债券（含企业债券）发行备案、簿记建档等发行承销业务。

14、国家卫健委：目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起，未发现新发传染病。

15、自2023年12月5日（出票日期）起，燃油附加费再下调，单程最高降至90元。

16、江淮汽车：与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。

17、杭州临平区：限时实施购房贷款贴息政策，补贴期限为36个月。

18、全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。

19、 第18届中国（深圳）国际期货大会将于12月9日召开。

20、国内足金首饰金价达到625元/克，再达年内高位。

【风险预警】

☆ 待定 日本央行举行首次长期货币政策审查研讨会

☆ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数

☆ 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

☆ 23:00 美国10月工厂订单月率