上周五，因市场继续定价美联储最早可能在明年第一季度降息。美元指数在欧盘时段大幅下挫并失守104关口，最终收跌0.55%，报103.81，创年内第二大周线跌幅。美债收益率先跌后涨。10年期美债收益率收报4.439%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率一度冲上4.95%上方，但未能站稳此处，最终收报4.894%。

现货黄金盘中一度冲上1990关口，最高至1993.47美元的日内高点，随后有所回落并维稳在1980关口附近，最终收跌0.02%，报1980.89美元/盎司，并创四周来最佳表现；现货白银一度站上24关口，但在美盘前回吐所有涨幅，最终收跌0.06%，报23.72美元/盎司。

或因空头获利了结以及美国对一些俄罗斯石油运输商的制裁为油价提供了支撑，两油有所反弹。WTI原油盘中跳涨4%，重回76美元上方，最终收涨4.36%，报76.05美元/桶；布伦特原油重回80关口附近，最终涨4.02%，报80.55美元/桶。

美股三大指数微涨，且均录得周线三连涨。道指涨0.01%，纳指涨0.08%，标普500指数涨0.13%，大型科技股涨跌互现，微软、谷歌跌超1%，苹果、英伟达、奈飞小幅下跌；亚马逊涨超1%，Meta、特斯拉、英特尔小幅上涨。

欧股主要股指全线收涨。欧洲斯托克50指数收涨0.89%，德国DAX30指数收涨0.84%，英国富时100指数收涨1.26%。

港股恒生指数收跌2.12%，恒生科技指数收跌1.72%，恒指大市成交额至980亿港元。盘面上，国内零售、影视娱乐、电子零件、游戏软件股涨幅居前，云办公、体育用品、科网股跌幅居前；个股方面，阿里巴巴(09988.HK)跌近10%，哔哩哔哩(09626.HK)跌近7%，阿里健康(00241.HK)跌超6%，百度(09888.HK)、美团(03690.HK)、金蝶国际(00268.HK)跌4%、腾讯控股(00700.HK)跌近3%；理想汽车(02015.HK)涨3.1%，比亚迪电子(00285.HK)、网易(09999.HK)均涨超2%，小米集团(01810.HK)涨1.5%。

A股三大指数集体低开，午后窄幅震荡，尾盘回暖，沪指表现弱势。截至收盘，沪指涨0.11%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.43%。盘面上，中药板块午后拉升，盘龙药业涨超8%；汽车产业链掀涨停潮，圣龙股份、路畅科技、浙江世宝、海马汽车、江铃汽车等多股涨停。此外，非金属材料、电机、贵金属、橡胶、复合集流体、CPO、PBC概念等板块涨幅居前；采掘、银行、房地产、旅游酒店、煤炭、跨境支付概念等板块跌幅居前。两市超3700只个股上涨。

【国际要闻】

1、美国白宫表示，美国总统拜登签署了一项短期政府拨款法案，该法案将把有关开支的争议和政府停摆的威胁推迟到明年年初。

2、波士顿联储主席柯林斯表示，不会排除进一步加息的可能性；芝加哥联储主席古尔斯比认为，通胀有所改善，但仍然过高，将尽一切努力打败通胀；旧金山联储主席戴利继续重申美联储不确定通胀是否能达到2%的目标，在经济不确定性面前应保持耐心；美联储副主席巴尔则重申美联储对对冲基金基差交易的担忧。

3、据英国金融时报：欧佩克+台面上的选项可能包括额外削减高达100万桶/日的原油产量。白宫首席能源顾问霍克斯坦表示，他相信阿拉伯产油国不会将能源武器化，尽管整个中东地区对以色列围困和轰炸加沙的愤怒日益高涨。

4、了解沙特想法的人士表示，油价上周跌至每桶77美元的4个月低点，加上成员国对加沙问题的愤怒日益加剧，可能促使沙特决定进一步削减石油供应。预计在11月26日欧佩克+会议时，沙特将把自愿减产100万桶/日的计划延长至明年。

5、俄罗斯能源部：取消汽油出口的剩余限制。

6、本轮巴以冲突已致双方超1.44万人死亡，据华盛顿邮报：在美国斡旋下，以色列和哈马斯即将达成人质协议以换取停火五天。美国白宫回应：暂无协议。以驻美大使表示，愿意暂停战斗以换取人质释放。

7、以色列国防部长：以军在加沙地带的地面行动正处于“第二阶段”，将在加沙地带南部开展地面行动。土耳其外长：可能会与以色列断交。

8、交易员预期欧洲央行2024年降息100个基点的概率为100%。

9、穆迪：确认意大利主权信用评级在Baa3，将评级前景展望从负面上调至稳定。

10、欧盟官员：可能推迟乌克兰的入盟谈判。

11、美国国务院批准向日本出售最多400枚战斧导弹，约23.5亿美元。

12、日本《每日新闻》民调：岸田内阁的支持率跌至21%。

13、亚美尼亚总理：已与阿塞拜疆就和平条约基本原则达成一致。

14、马斯克SpaceX星舰成功升空，但随后失去联系，后确认自毁系统已被触发。马斯克：数百份虚假媒体报道声称我“反犹”，这与事实相差甚远。

15、周末，OpenAI出现戏剧性一幕，其董事会宣布罢免首席执行官Altman、总裁Greg Brockman辞职，随后三名OpenAI高级研究人员也相继辞职。这一消息公布后，投资者向董事会施压要求恢复Altman的CEO职务。知情人士称，Altman对回归持开放态度，并希望撤换现有的董事会成员，董事会原则上同意辞职。另据知情人士透露，在Altman被撤职前几周，他一直努力争取从沙特主权财富基金为其AI芯片企业筹集数十亿美元资金，该项目代号为“Tigris”，旨在生产与英伟达（NVDA.O）竞争的AI芯片。

16、据外媒，谷歌推迟发布OpenAI的竞品Gemini AI。

【国内要闻】

1、国家主席习近平出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议并发表重要讲话，习近平指出，以更加积极姿态推动科技交流合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。

2、中美商务部长举行会谈，双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组对话首次会议。

3、国家主席习近平会见日本首相岸田文雄。双方同意保持各层级对话沟通，适时举办新一轮中日经济高层对话、中日高级别人文交流磋商机制会议。

4、财政部：提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。

5、中央网信办：启动为期1个月“清朗·网络戾气整治”专项行动。

6、四部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，这意味着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。

7、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈：增强金融支持实体经济的可持续性，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。加大保交楼金融支持，加快房地产金融供给侧改革。

8、证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》，并就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。

9、证监会将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题。

10、国家卫健委：严厉打击倒买倒卖、伪造出生医学证明等违法犯罪行为。

11、北京计划年底前放松部分郊区限购？北京市住建委：未接到相关通知。

12、深圳地方金融监管局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》

13、粤港澳大湾区气候投融资平台发布，总投资727亿元。

14、马云办公室回应减持计划：坚定看好阿里，仍会长期持有阿里股票。

15、菜鸟IPO正常进行，蔡崇信：对菜鸟基本面充满信心。另外阿里巴巴辟谣裁员两万五千人：谣言接二连三，已报警。

16、恒生指数公司公布季检结果，恒指新纳入理想汽车与药明康德，成份股数目将由80只增加至82只。

17、从接近特斯拉的业内人士处获悉，在接连三次涨价后，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。

18、截至11月17日，本届高交会前三天，洽商交易额已达328.03亿元，高交会“朋友圈”扩大到105个国家和地区。

19、脑机接口产品第三方评测工作正式启动。

20、知情人士：中国奥园境外债务重组遭债权人平安海外反对。

21、万事网联获银行卡清算业务许可证，将尽快推出万事达人民币卡。

【风险预警】

☆23点，美国将公布10月谘商会领先指标月率；

☆次日1点，美联储巴尔金接受媒体采访；

☆次日2点45分，英国央行行长贝利发表讲话；

☆次日3点，纽约原油12月期货完成场内最后交易。