周四，失业数据显示劳动力市场疲软，加强了美联储不太可能进一步加息的观点。美元指数短线下挫，逼近104关口后反弹，最终接近收平，报104.39。美债收益率回落至周内低点。10年期美债收益率收报4.441%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.85%。

现货黄金盘中直线拉升，最高触及1987.9，随后有所回落，最终收涨1.06%，报1981.32美元/盎司，为两周以来新高；现货白银一度站上24关口，最终收涨1.27%，报23.75美元/盎司。

受美国经济数据疲软和原油库存膨胀的拖累，国际油价暴跌至7月以来最低水平。WTI原油最深跌近6%，最终收跌4.78%，报72.86美元/桶；布伦特原油在失守80关口后加速下跌，最终收跌4.34%，报77.44美元/桶。

美股三大股指窄幅波动，道指收跌0.13%，纳指收涨0.12%，标普500指数收涨0.1%。沃尔玛百货(WMT.N)收近8%，特斯拉(TSLA.O)跌近4%。纳斯达克中国金龙指数收跌3%，阿里巴巴(BABA.N)跌超9%，哔哩哔哩(BILI.O)跌7.7%，小鹏汽车(XPEV.N)跌6.6%。

欧股主要股指涨跌不一。欧洲斯托克50指数收跌0.3%，德国DAX30指数收涨0.24%，英国富时100指数收跌1.01%，法国CAC40指数收跌0.57%，西班牙IBEX35指数收涨0.28%，意大利富时MIB指数收跌0.71%。

港股恒生指数收跌1.36%，恒生科技指数收跌1.85%，恒指大市成交额至1152亿港元。盘面上，农产品、影视娱乐、煤炭、电力股涨幅居前，电讯设备、生物技术、啤酒、体育用品股跌幅居前；个股方面，石药集团(01093.HK)、小米集团(01810.HK)均跌超5%，药明生物(02269.HK)、李宁(02331.HK)、蒙牛乳业(02319.HK)、华虹半导体(01347.HK)均跌超4%，理想汽车(02015.HK)、网易(09999.HK)跌超3%；快手(01024.HK)涨超3.5%，京东(09618.HK)、微博(09898.HK)、腾讯控股(00700.HK)涨近2%。

A股三大指数早间震荡走低，午后窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.71%，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.85%。盘面上，文化传媒板块领涨，佳云科技、中信出版20%涨停；抖音概念活跃，广博股份、引力传媒、省广集团等涨停；光刻胶概念午后高位运行，扬帆新材20%涨停，西陇科学涨停。此外，航空机场、旅游酒店、电子化学品、教育、煤炭、短剧互动游戏、华为欧拉概念等板块涨幅居前；光伏、风电、电池、电机、半导体、汽车整车、CRO概念等板块跌幅居前。两市超4000只个股下跌。

【国际要闻】

1、美国上周初请失业金人数超预期，增加到23.1万人，为近三个月来的最高水平。续请失业金人数升至186.5万人，为近两年来最高水平。

2、信件显示，美联储副主席杰斐逊、美联储理事库克和库格勒对一名美国参议员表示，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但表示这一过程可能不会很快结束。

3、克利夫兰联储主席梅斯特：需要看到更多证据表明通胀将达到2%。尚未决定是否需要再次加息。这（现在的问题）不是关于降息，而是关于我们保持紧缩立场的时间有多长，（利率）可能会更高。美联储理事库克：需求持续势头可能减缓通胀下降速度，对经济活动急剧下降的风险保持警觉。

4、数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国减持273亿美元，为连续6个月减持；日本减持285亿美元。

5、市场消息：美国将与委内瑞拉石油公司进行某些交易的授权延长至2024年5月16日。

6、欧佩克正在寻求扩大其法律团队，以应对全球能源转型带来的挑战。欧佩克网站公告显示，其希望聘请一名高级法律顾问和一名法律专家。

7、俄罗斯能源部：俄罗斯副总理诺瓦克就国内燃料市场召开了会议。会议指出俄罗斯国内燃油价格稳定，没有短缺情况。

8、韩国金融监督院11月16日表示，韩国正在考虑一系列惩罚非法卖空者的方案，包括禁止他们交易股票长达10年。当局还在寻求限制韩国企业任命非法卖空者担任高管。

9、美国参议院通过旨在避免政府停摆的法案，并将其送交美国总统拜登。

10、美国众议院金融服务委员会主席McHenry：美国联邦存款保险公司主席马丁·格伦伯格误导了金融服务委员会，委员会将对他进行严格调查。

11、据CNBC：通用汽车(GM.N)工会工人批准公司与全美汽车工人联合会（UAW）达成的临时劳资协议。

12、巴以冲突-外媒：欧盟、美国支持联合国在战后的加沙部署部队，旨在给以色列施压、以防长：已实际控制加沙城西部。加沙希法医院内有“重要发现”。

13、桑切斯成功连任新一届西班牙首相。

14、SpaceX“星舰”的发射推迟至北京时间11月18日晚间。

15、市场消息：苹果(AAPL.O)推动替代高通芯片组的努力将进一步落后于计划。苹果计划于2025年春季制造调制解调器芯片的目标预计会推迟。

【国内要闻】

1、国家主席习近平：中美将优化签证申请流程。中国从不赌美国输，美国也不要赌中国输。

2、第九批国家组织药品集采中选结果正式公布，将于明年3月落地实施。

3、商务部：欢迎美光在内的外资企业继续深耕中国市场。 商务部部长王文涛将与美国商务部长在APEC会议期间举行会谈。

4、商务部新闻发言人表示，商务部四季度要提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策。

5、商务部办公厅发布关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知。

6、国家外汇局：加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

7、国家金融监督管理总局印发信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法。

9、记者从深圳市规划和自然资源局、深圳市住房和建设局获悉，网传“深圳取消商品住房销售限价”为不实消息。

10、缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功缉拿归案。我公安机关公开通缉的缅北果敢电信网络诈骗犯罪集团首犯明学昌畏罪自杀。

11、国家开发银行原党委委员、副行长周清玉被开除党籍。国务院国资委原副部长级干部骆玉林被开除党籍。

12、澎湃报道，黑石集团有意出售11个物流园：总价超百亿元，已有意向买家。

13、阿里巴巴(BABA.N)宣布不再推进阿里云完全分拆，盒马的首次公开募股计划暂缓。另据美国证交会（SEC）官网披露的144文件显示，马云家族信托拟减持阿里巴巴500万股，涉及股票市值超8.7亿美元。

14、网易发布2023年第三季度财报，Q3净收入273亿元，符合市场预期，去年同期为244亿元；归属于公司股东的持续经营净利润86亿元。

15、抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万，平台或将抽成30%

【风险预警】

☆ 待定 恒生指数公司宣布指数系列检讨结果

☆ 15:00 英国10月季调后零售销售月率

☆ 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

☆ 18:00 欧元区10月CPI年率终值、欧元区10月CPI月率

☆ 21:30 美国10月新屋开工总数年化、美国10月营建许可总数

☆ 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话