周二（10月31日），一系列美国经济数据强化了美联储“将在更长时间内维持更高利率”的市场预期，与此同时，欧元区通胀数据继续降温且三季度GDP季环比初值萎缩，美元重获上涨动力，收涨0.54%，报106.72，实现8月至10月三个月连涨。日元汇率暴跌再破151关口，日本央行的YCC政策调整不及市场预期。欧元兑美元再度失守1.06，接近抹去月内涨幅。

市场押注周四凌晨美联储公布的利率决议虽不加息但可能维持鹰派措辞，对货币政策更敏感的两年期美债收益率升至5.08%；10年期美债收益率全天V型走势，美股盘前跌至4.80%，尾盘转涨，收于4.93%，仍低于5%关口。投资者关注美国财政部周三晚间将宣布的美债拍卖规模和久期组合。

美元走强打压金价。现货黄金在美股盘初站上2000美元心理关口，但盘中转跌近1%并失守1980美元关口，收跌0.62%，报1983.9美元/盎司。现货白银最深跌超2%并跌穿23美元，收跌1.98%，报22.85美元/盎司。纽约期金10月累涨超6.8%，期银累涨超2.2%。

原油战争溢价继续减退，且最近几天出现了需求不足的迹象。WTI原油盘中下逼80美元关口，收跌1.49%，报81.31美元/桶；布伦特原油收跌1.24%，报85.49美元/桶。国际原油期货结算价10月份累跌超10%。

美股低开高收，道指收涨0.38%、纳指收涨0.48%、标普500指数收涨0.62%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.69%，蔚小理、哔哩哔哩（BILI.O）和爱奇艺（IQ.O）均跌逾3%，阿里巴巴（BABA.N）跌0.77%。英伟达（NVDA.O）收跌近1%，AMD（AMD.O）与因特尔均涨超2%。

欧洲股市周二普遍上涨，债券收益率升势降温以及企业盈利报告中的亮点提振了市场情绪。德国DAX30指数收涨0.62%，英国富时100指数收跌0.10%，法国CAC40指数收涨0.87%，欧洲斯托克50指数收涨0.82%，西班牙IBEX35指数收涨0.06%，意大利富时MIB指数收涨1.47%。基准股指全月仍录得连续第三个月下跌。

港股低开低走，恒指收跌1.69%，报17112.48点。恒生科技指数收涨2.47%，报3759.16点。10月恒指累跌3.91%，科指累跌4.12%。截至收盘，恒指大市成交额达846.52亿港元（上一交易日为924.72亿港元）。盘面上，彩票股逆市上涨，内银股震荡回暖，苹果概念股走低，锂电池板块下挫， 汽车股全天下行。个股方面，零跑汽车跌近16%，赣锋锂业跌12.2%，联想集团跌5.3%，比亚迪股份跌3.6%。

A股全天震荡下跌，深证成指一度跌超1%。三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.09%，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.48%，两市约3000只个股下跌。盘面上，医美概念大涨，诺邦股份涨停。医药板块逆市走强，共同药业、誉衡药业、赛龙药业、奥锐特等涨停。房地产板块震荡走强，万业企业、津投城开、财信发展等涨停。电商概念股尾盘拉升，跨境通涨停。煤炭板块走高，云煤股份涨停。汽车整车板块持续下跌，江淮汽车跌停。算力租赁板块回调，利通股份、恒润股份跌停。6G概念、通信设备等概念跌幅居前。

【国际要闻】

1、美国第三季度劳工成本指数季率录得1.1%，高于预期和前值（1.00%），表明美国第三季度就业成本意外加速增长，加剧了市场对强劲的劳动力市场可能使通胀率高于目标的担忧。另外，美国谘商会消费者信心指数连续三月下降。8月标普凯斯-席勒美国房价指数连涨七个月至纪录新高，美国联邦住房金融局FHFA的8月房价指数连续三个月加速增长。

2、美国至10月27日当周API原油库存增加134.7万桶，预期为增加160.1万桶，前值为减少266.8万桶。

3、日本央行维持超宽松政策不变，1%的收益率变为参考上限，取消每日固定利率购债操作，上调通胀预测。日本央行行长植田和男：不认为收益率会大幅涨至1%上方。

4、日本外务省称10月份未干预外汇市场。日本财务大臣铃木俊一：货币政策应由日本央行决定。

5、欧元区10月CPI年率初值录得2.9%，为2021年7月以来新低。这一数据可能会巩固欧洲央行已经结束加息的观点。欧元区第三季度GDP年率初值0.1%，低于预期，德国经济的下滑已被证明是真正的拖累因素。

6、欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行预计通胀在未来几个月将继续放缓。欧洲央行管委斯图纳拉斯：如果通胀在2024年中期持续下降并稳定低于3%的门槛，将考虑降息。

7、巴以冲突已造成双方超过1万人死亡。以色列国防军在加沙深处与哈马斯爆发激烈战斗。美国正通过卡塔尔与哈马斯接触。伊朗外长在多哈会见哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚。玻利维亚政府宣布与以色列政府断交。美国国防部发言人称，美国将从本土部署300名军人前往中东地区，但他们不会前往以色列。标普下调以色列四大银行前景展望。

8、路透调查：欧佩克10月份的石油产量比9月份增加了18万桶/日，达到2790万桶/日，主要由尼日利亚、安哥拉、伊朗和伊拉克推动。

9、俄能源部：俄罗斯到2035年前在全球液化天然气市场中份额或达到30%。

10、美国陪审团裁定，特斯拉（TSLA.O）自动驾驶系统在2019年的事故中不存在制造缺陷。

11、美媒：因美政府扩大对华芯片出口限制，英伟达可能丢掉价值超50亿美元订单。

12、印度9月原油进口量降至一年来最低。进口量下降可能是受季节性因素的影响。

13、哈萨克斯坦计划将稀有和稀土金属产量提高40%。

14、泰国官员表示，经过内阁批准将糖类商品归类为受控商品后，泰国将扭转国内糖价上涨的趋势，回归之前的价格水平。

15、从11月开始，韩国金融监管局将成立特别调查组，调查2021年5月以来的所有卖空交易。

16、2023年前三个季度，全球央行购金需求同比增长了14%，达到创纪录的800吨，中国央行前九个月累计增储181吨，也创历史新高。

【国内要闻】

1、中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议强调，维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。

2、中央金融工作会议：始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节；健全金融监管机制，有效防范化解重点领域金融风险。

3、央行：健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架；要扩大金融高水平开放。

4、接近央行的市场人士预计：11月1日起货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近。

5、隔夜拆借利率一度冲高至50%，市场人士认为下一步可能降准。

6、微博、抖音、快手、B站等平台宣布自媒体账号前台实名展示要求。

7、宁德时代公告，拟20亿元-30亿元回购股份，回购价格上限为294.45元/股。

8、国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，支持在新疆自贸试验区内综合保税区开展期货保税交割等业务。自贸试验区的实施范围179.66平方公里，涵盖三个片区。

9、伯克希尔·哈撒韦将其对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。

10、京东方A：第三季度净利润2.86亿元，上年同期净亏损13亿元，同比实现扭亏为盈。

11、除夕不放假A股还正常开市吗？上交所向各基金公司进行意愿调研。

12、海关总署：支持原油、煤炭等能源性商品和铁矿石等资源性商品以及粮食等大宗商品进口。自2023年11月1日零时起，出入境人员免于填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。

13、北京住房公积金管理中心：11月1日起，北京公积金将执行“认房不认商贷”。

14、高盛：中国股市不太可能“日本化”，具备更强的资金流入潜力。

15、受十一假期影响，中国10月官方制造业PMI回落至49.5，时隔一个月再次回落至收缩区间；非制造业PMI录得50.6，仍处于扩张区间，但扩张速度较上月放缓。

16、贵州茅台：经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。

【风险预警】

☆ 09:45 中国10月财新制造业PMI

☆ 17:30 英国10月制造业PMI

☆ 20:15 美国10月ADP就业人数

☆ 20:30 美国财政部公布未来3个月发债计划，将影响整个债券市场的走向。 周一财政部将10月至12月季度的净借款预期下调至7760亿美元。

☆ 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

☆ 22:00 美国10月ISM制造业PMI

☆ 22:00 美国9月JOLTs职位空缺

☆ 22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存、EIA库欣原油库存、EIA战略石油储备库存

☆ 次日02:00 美联储公布利率决议；02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。投资者押注美联储不会加息、但声明措辞或维持鹰派论调。

☆ 美国总统拜登将于北京时间周四凌晨4:15发表经济政策讲话，紧跟美联储决议。