周一，现货黄金先跌后涨，盘中险守1950关口，并在美盘前时段开启涨势，日内一度涨至1972.50美元的日内高点，最终收涨0.3%，报1965.16美元/盎司，并创下4个月来最佳月度表现；现货白银随黄金在美盘前拉涨，盘中一度涨超2%，最终收涨1.7%，报24.76美元/盎司。

美元指数日内走势纠结，最终收涨0.16%，报101.86。但在月线上，美指连续第二个月收绿。美债收益率先涨后跌，两年期美债收益率盘中一度跌至4.843%的日内低点，最终收于4.885%；10年期美债收益率于4%关口受阻，最终收报3.967%。

或受助于今年剩余时间全球供应收紧和需求增长的迹象，原油周一创下三个月新高，且月线录得2022年1月以来的最大涨幅。WTI原油日内大幅上涨，并站上81美元上方，最终收涨1.35%，报81.72美元/桶；布伦特原油站上85美元上方，最终收涨0.96%，报85.21美元/桶。

美股7月最后一个交易日，三大股指全天窄幅震荡，道指收涨0.28%、纳指收涨0.21%、标普500指数涨0.15%。新能源车板块涨跌不一，小鹏汽车收跌超10%，Nikola、法拉第未来收涨超17%。纳指、标普500指数在7月累超3%，均实现月线5连涨。

欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.14%，英国富时100指数收涨0.07%，欧洲斯托克50指数收涨0.11%。

港股高开约300点，内房股、科网股表现强势带动大市造好。午后指数震荡下行，最终收于2万点上方。恒指收涨0.82%，报20078.94点。恒生科技指数收涨1.87%，报4549.95点。截至收盘，恒指大市成交额连续第三个交易日突破千亿港元，达1825.61亿港元。盘面上，内房股延续强势，科网股表现亮眼，汽车股午后回落。个股方面，恒大汽车收涨59.68%，富力地产收涨10.96%，京东收涨4.17%，世茂集团逆市收跌65.61%。

A股三大指数盘初上行后回落，午后维持震荡，集体收涨。截至收盘，沪指涨0.46%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。盘面上，房地产板块全天强势运行，荣盛发展、金科股份等多股涨停；商业连锁板块午后走高，人人乐、国光连锁、中央商场等涨停；另外，预制菜概念以及纺织服饰、建筑、券商、传媒娱乐、汽车等板块走强；医药板块下挫，赛轮生物、九典制药跌超10%，恒瑞医药跌超9%；电信运营、医疗保健等板块走弱。两市超3400只个股上涨，总成交额约1.1万亿元。

【国际要闻】

1、周一，被视为美联储较为鸽派的政策制定者之一的芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储在放缓通胀方面做得很好，软着陆肯定是有可能实现的。但他目前对9月份的政策决定还没有定论。

2、7月中旬，瑞波币被美国纽约南区地方法官Analisa Torres裁决其在二级市场上向公众出售时不一定属于证券。而目前负责监督美国证交会对Terraform及其创始人Do Kwon诉讼一案的美国地区法官Rakoff表示，他对此前在瑞波币一案中的性质（非证券）裁决表示拒绝。SEC敦促其他法官不要采纳Torres的判断思维，并表示正在考虑对瑞波币一案的裁决提起上诉。

3、为应对不断恶化的财政赤字并继续补充现金缓冲，美国财政部上调了对本季度联邦政府借款的预期。财政部将7月至9月当季的借款净额预期提高到1万亿美元，远高于5月初时预估的7330亿美元。

4、美联储表示，银行业报告第二季度银行业贷款标准收紧，贷款需求持续疲软，延续了在近期银行业压力出现前开始的趋势。

5、欧元区7月CPI月率录得-0.1%，为2023年1月以来最大降幅。

6、Coinbase首席执行官表示，在起诉Coinbase之前，美国证交会曾要求Coinbase停止比特币以外的所有加密货币交易，这表明该机构打算对更广泛的市场行使监管权力。

7、阿根廷将向国际货币基金组织偿付即将到期的债务。

8、韩国“全球首个室温超导体”科学家团队成员：1个月内或可复制室温超导LK-99。

【国内要闻】

1、据央视：李强主持召开国务院常务会议：要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

2、国务院国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，推进高质量开展境外投资合作。

3、7月份制造业采购经理指数为49.3%，比上月上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.5%和51.1%，均连续7个月位于扩张区间，我国经济延续恢复发展态势。从市场预期看，制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.1%和59.0%，均位于较高景气区间，企业信心总体稳定。

4、文旅部：研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施。

5、 国家发改委发布恢复和扩大消费措施的通知，提到支持刚性住房需求、支持新能源车消费、智能家居下乡、保障带薪休假、发行REITs。并表示表示促消费政策不是所谓的“掏空钱包” 而是满足居民美好生活愿望的关键环节。

6、互不挖人？国家市场监督管理总局约谈牧原食品股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、双胞胎（集团）股份有限公司、正大投资股份有限公司等四家生猪养殖企业。最新回应：撤销。

7、商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布关于对部分无人机实施临时出口管制的公告，自2023年9月1日起正式实施。临时管制的实施期限不超过二年。商务部新闻发言人就无人机出口管制政策应询答记者问：高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。不针对任何特定国家和地区。

8、国家卫健委印发近期重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案的通知：在新冠病毒XBB变异株流行期间，重点是今年秋冬季，优先推荐接种含XBB变异株抗原成分的疫苗。

9、证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》。

10、有传言称，沪深板块涉及“吃穿住”的在审拟IPO企业基本会被劝退，未申报的不受理，除非规模较大的标杆龙头企业。此外，科创板第五套标准收紧，受理暂停，已经提交材料的基准日为12月31日的公司已被通知撤回。多方业内人士未对上述传言予以完全确认。

11、上海住建局：继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求。

12、据灯塔专业版实时数据，截至7月31日18时28分，2023年度大盘票房(含预售)突破350亿，较2021年提前两个月（2021年9月30日年票房突破350亿）。

【风险预警】

☆9点45分，中国将公布7月财新制造业PMI。

☆10点，国家发改委将召开专题新闻发布会，介绍促进民营经济发展近期若干举措有关情况。

☆12点30分，澳洲联储将公布利率决议，目前市场认为其将继续加息25个基点，使利率达到4.35%。

☆21点45分，美国将公布7月Markit制造业PMI终值，市场预计将录得49，与前值持平。

☆22点，美国将公布7月ISM制造业PMI数据，市场预计其将录得46.8，较前值的46有所回升，但仍处于荣枯线下方。另外，22点还将公布美国6月JOLTs职位空缺，预计其将录得962万人，较前值有所减少。