上周五市场静候美联储利率决议的到来，美元指数出现小幅反弹，收涨0.23%，报103.3。此前因就业市场出现降温信号而回落的美债收益率，上周五也出现小幅回升，两年期美债收益率一度回上升约10个基点，收于4.6%附近；10年期美债收益率升幅较小，日内从3.72%升至3.74%。

现货黄金未能守住此前的涨势，上周五承压下行，盘中一度失守1960美元关口，收跌0.24%，报1960.74美元/盎司；现货白银连续2日上涨，盘中一度涨至24.52美元/盎司，收盘回吐大部分涨幅，但仍收涨0.06%，报24.28美元/盎司。

原油延续前一交易日跌幅，美布两油盘中一度跌近2%，虽然随后收复部分失地，但WTI原油仍收跌0.86%，报70.29美元/桶，布伦特原油收跌0.73%，报74.96美元/桶。上周WTI原油累计跌超2%，布油累跌1.61%，跟WTI原油一道在连涨2周后连续2周收跌；WTI原油已完全抹去此前2周涨幅。

美股三大股指小幅收涨，道指收涨0.13%，标普500指数收涨0.17%，纳指收涨0.16%。特斯拉收涨4.06%，为连续11个交易日上涨，消息面上，通用汽车称将采用特斯拉接口，推动特斯拉成北美充电标准。充电桩板块普跌，Chargepoint跌超13%、EVgo跌12.36%，Blink Charging跌超10%。纳斯达克中国金龙指数小幅收涨0.26%。

欧股全线下跌，德国DAX30指数收跌0.25%；英国富时100指数收跌0.50%；法国CAC40指数收跌0.12%；欧洲斯托克50指数收跌0.18%；西班牙IBEX35指数收跌0.31%；意大利富时MIB指数收跌0.39%。

港股恒指收涨0.47%。科指收涨1.03%。医药股全天维持强势，内房股小幅回调，周大福收涨约3%，药明生物收涨约3%，碧桂园收跌约1.7%。

A股三大指数早盘维持震荡，午后集体上行。截至收盘，沪指涨0.55%，深证成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。盘面上，CPO、游戏、算力概念大涨，太辰光、掌趣科技、普元信息等20%涨停，工业富联、沪电股份、意华股份、世纪华通、拓维信息等涨停；汽车类板块内掀涨停潮，英利汽车、中通客车、亚星客车、西上海等多股涨停；另外，传媒、电力、医药等板块走强；家居用品、日用化工、旅游、银行等板块走低。两市约2700只个股上涨，总成交额超9800亿元。

【国际要闻】

1、沙特能源大臣上周日表示，沙特阿拉伯及其欧佩克+盟友正试图对抗石油市场的“不确定性和情绪”，该组织正寻求解决做空者的问题。

2、特朗普称即使被定罪也不会退出选举，因机密文件案所受到的联邦指控中的任何一项罪名都不会成立。此前，特朗普被控37项罪名，包括共31项故意保留国防信息的罪名。

3、沙特能源大臣：将与中国合作建设更多的原油化工厂，中国将参与更多中油业务。

4、英媒：美国或将从此前在4月扣押的伊朗油轮上卸载石油。

5、党内分裂，在前首相约翰逊9日宣布议员一职后，又有两名英国保守党下院议员宣布辞职。据称目前还有6名保守党议员准备辞职。

6、俄国防部：俄罗斯在赫尔松地区击落了乌克兰的SU-25战斗机；乌克兰试图袭击俄罗斯黑海舰队，但未成功。乌克兰在失败的进攻尝试中又损失约360名军人。

7、据乌克兰国际文传电讯，赫尔松地区的救援行动仍在继续，截至目前，已有2718人被疏散。乌克兰总统签署法令对俄罗斯178名相关人士实施制裁。

8、伊朗最高领袖哈梅内伊：在不破坏核基础设施的基础上与西方达成核协议没什么不对。如果我们想要，西方无法阻止伊朗制造核武器。

9、据The Information：甲骨文寻求与加拿大语AI创企Cohere达成云AI协议，意在挑战微软与OpenAI联盟。

10、马克龙会见Meta和谷歌人工智能专家，预计本周公布法国生成式AI蓝图。

11、加拿大总理特鲁多突访基辅，随后宣布为乌克兰提供5亿美元的新军事资助。

12、乌国防部副部长：北约国家7月将就乌克兰“入约”提出相关程序。

13、伊拉克与美国进行了谈判，在伊朗天然气税问题上达成了实质性协议。

14、菲律宾马荣火山形成新穹顶，造成落石事件频发。

15、泰国面临3年来最严重的登革热疫情，1月至5月报告确诊病例18173例，是去年同期的4.2倍。

16、俄外交部：俄方将根据本国利益决定是否延长粮食协议。

17、据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，我们可以肯定地说乌克兰的反攻已经开始了。

18、日本央行据称认为6月份无需调整收益率曲线控制政策。日经225指数周五收涨近2%，实现周线九连涨。

19、瑞银与瑞士政府达成100亿美元损失保障协议，涵盖了约3%瑞信-瑞银合并银行资产。

20、加拿大5月就业人数减少1.73万人，为2022年9月以来首次录得减少，创2022年8月以来最大降幅。加拿大自2022年8月以来首次出现失业率上升。

21、欧洲天然气期货因炎热天气提振需求上涨20%。

22、美国能源部：将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中。

【国内要闻】

1、今年来最大解禁潮来袭，本周解禁市值3874.83亿元，邮储银行将解禁金额超3000亿元。

2、2023暑期档票房破10亿。

3、广期所：加快推进碳酸锂、多晶硅等新品种研发上市。

4、今年证券公司从业人员已减少多达4291人，减少的主要为经纪人。

5、广州市监测发现两例猴痘病例，症状较轻。

6、中际旭创：目前公司芯片供应正常，不存在“被卡脖子”一说。

7、中泰化学、纳思达被美国国土安全部纳入实体清单。中泰化学：不会对公司的生产经营造成重大影响。纳斯达：正在全面评估潜在影响。

8、公募基金降费酿变，采取“新老划断”机制，最快或于一个月内出台。

9、中国经济体制改革研究会副会长樊纲：经济复苏需要一个过程，今年5%以上增长可以预期。

10、领展房地产投资信托基金：“有意出售内地七个物业项目”没有根据。

11、宁德时代快充领域最新进展：充电不到10分钟，续航超400公里。

12、华为回应获得“问界”汽车类商标：“和车企一起造好车”没有变化。

13、杭州市市长：将着力推动人工智能产业大发展，加大对头部企业招引力度。

14、腾讯AI首次模拟拼接三星堆文物“铜兽驮跪坐人顶尊铜像”。

15、北京智源发布悟道3.0大模型，并宣布进入全面开源的新阶段。

16、国家统计局：2023年5月份工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%。2023年5月份居民消费价格同比上涨0.2%，环比下降0.2%。

17、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。

18、《中央企业基金业务管理暂行办法》近日已内部印发，《暂行办法》提出，中央企业原则上不得发起设立财务性基金。

19、工信部副部长辛国斌：将优化动力电池行业管理政策，避免盲目扩张和无序发展。

20、全国政协常委苗圩：今年碳酸锂价格将稳定在每吨15万-20万元，100美元/KWh的电池成本是电车与油车成本角力的临界点。

21、方星海：只要严格遵守法律法规，以及交易所的交易规则，就应该鼓励不同类型的投资策略各显神通，为投资者创造良好的回报。

22、中国人民银行原党委委员、副行长范一飞严重违纪违法被开除党籍和公职。

23、据央视新闻，李强在辽宁调研强调：大力优化营商环境，推动东北全面振兴取得新突破。

24、中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲预计预计二季度GDP同比增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升。

25、据贝壳财经，多家股份制银行将从周一（6月12日）起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。

26、证监会就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。

27、深交所制定服务国有、民营上市公司两个专项工作方案，深入支持服务新一轮国企改革深化提升行动。

【风险预警】

☆ 今日无重点关注数据与事件