昨晚欧洲央行不顾银行业危机，继续如期加息50个基点，引发市场对下周美联储动向的猜测，美元指数一度飙升至104.76，收跌0.19%，报104.47。美债收益率上升，10年期美债收益率盘中创6周新低至3.37%附近后反弹近10个基点，日内从3.45%升至3.58%；对利率政策更敏感的2年期美债收益率盘中一度上升超30个基点，截至美股收盘，交投于4.16%附近。

现货黄金在欧洲央行利率决议公布后，一度从日高跳水超20美元，下逼1910美元关口，随后收复部分失地，收涨0.03%，报1919.34美元/盎司。现货白银日内一度跌至21.45美元/盎司，收跌0.43%，报21.68美元/盎司。

原油连续3日暴跌后，盘中再度大跌2%，不过因为华尔街11家大行出手救助第一共和国银行，加上美国经济数据好于预期，市场风险偏好有所回升，原油收复失地，WTI原油收涨0.01%，报68.22美元/桶，布伦特原油收涨0.28%，报74.6美元/桶。

美股低开高走，道指收涨1.17%，纳指收涨2.48%，标普500指数收涨1.76%。大型科技股领涨，Adobe绩后收涨5.9%，英特尔收涨6.2%，微软收涨4%。

欧股收涨，瑞士当局提供流动性支持后，瑞信局势有所缓和，德国DAX30指数收涨1.63%，英国富时100指数收涨0.90%，法国CAC40指数收涨2.03%，欧洲斯托克50指数收涨2.12%，西班牙IBEX35指数收涨1.45%，意大利富时MIB指数收涨1.37%。

港股恒指收跌1.72%，科指收跌1.41%。科网、金融股普跌，百度收跌6%，腾讯控股收跌逾2%，渣打集团、友邦保险收跌5%，汇丰控股收跌2%。

A股三大指数震荡下行，集体收跌。截至收盘，上证指数跌1.12%，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.51%。盘面上，银行股逆市上涨，中国银行涨近3%；另外，供销社、云游戏、ChatGPT等概念板块走势较强；多数板块下跌，国防军工、TOPCon电池等概念板块以及煤炭、建材、旅游等行业板块跌幅居前。两市近4200只个股下跌，总成交额超8400亿。

【国际要闻】

1、美联储最近一周贴现窗口使用量超过金融危机时期，叠加对过渡银行相关的贷款，其资负债表激增3000亿美元，至8.69万亿美元，为去年11月的水平。

2、美国11家大型银行向第一共和银行存入300亿美元，包括财政部和美联储在内的金融监管机构表示欢迎，鲍威尔在声明中称，这证明了银行体系的韧性。

3、美国投资公司协会（ICI）称，截至3月15日的一周，美国货币市场吸引了1209.3亿美元的资金流入，其中货币基金市场有1007.8亿美元的资金流入，为自2020年以来最大的周资金流入。

4、越南总理寻求放宽签证要求以促进旅游业发展。

5、据韩国贸易部声明，韩国和日本同意撤销WTO争端，取消出口限制。

6、华尔街日报称，老虎环球2022年的风险基金损失了230亿美元。

7、瑞士政府就瑞信事件召开特别会议，要求瑞士信贷的相关责任人承担责任；瑞士人民党反对为瑞士信贷提供国家担保；据悉瑞信与瑞银反对强行合并。

8、欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计通胀将会在非常长的时间内保持在高位。银行业目前的状况比2008年要好得多，抗击通胀的决心不会减弱。美国短期利率期货交易员在欧洲央行利率决议后增加了对美联储加息的押注。

9、美国财长耶伦称，在硅谷银行倒闭后，美国银行业依然稳健。

10、国际能源论坛（IEF）援引联合石油数据库JODI的数据称，1月份沙特原油产量增加了1.8万桶/日，至1045万桶/日。

11、富士康赢得组装苹果Airpods耳机的订单，计划投资超过2亿美元在印度生产Airpods，计划最早于2024年底开始生产，计划于2023年下半年开始在印度建设Airpod工厂。

12、沙特阿拉伯和俄罗斯重申他们对欧佩克+减产决定的承诺。

13、上周，美国初请失业金人数录得19.2万人，低于预期的20.5万人，前值从21.1上修为21.2万人，降幅为自去年7月份以来的最大。美国3月费城联储制造业指数录得-23.2，为2020年5月以来新低。

14、瑞士信贷将从瑞士央行流动性工具中筹资至多500亿瑞士法郎，同时计划回购至多5亿欧元2023年和2024年到期的欧元债券，并回购高达25亿美元的美元计价债券。瑞士央行表示，确认将以充足的抵押品为瑞信提供流动性。

15、ByteTree Asset Management追踪的数据显示，本月欧洲、美国和加拿大的封闭式基金、以现货和期货为重点的交易所交易基金(ETF)持有的代币数量减少了16560比特币（4.09亿美元），达到17个月低点826113比特币。基金余额的下降表明缺乏机构参与比特币近期的上涨。

16、俄罗斯总统普京要求政府考虑放宽外国股息规定。

17、市场消息：嘉信理财集团客户三天内从基金撤资88亿美元。

18、标普确认美国"AA+"评级，前景稳定。

19、美国能源安全特使Hochstein称，拜登致力于补充石油储备。

20、阿根廷央行将基准利率上调300个基点至78%。

【国内要闻】

1、国家能源局数据显示，2月份，全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%。1~2月，全社会用电量累计13834亿千瓦时，同比增长2.3%。

2、据一财报道，明日Wind、DM恢复债券报价展示，但不包括QB。

3、据悉天然气价格联动新政或于上半年出台。

4、近一段时间，美国会议员、国防部官员接连窜台挑衅。国防部新闻发言人谭克非称，解放军坚决捍卫国家主权和领土完整。

5、商务部等17部门发布关于服务构建新发展格局，推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。商务部表示，正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。

6、国资委官网正式发布《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，京东方科技集团、宁波舟山港集团等7家国企入选创建世界一流示范企业，200家央地国企入选创建世界一流专精特新示范企业。

7、证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议。会议指出，要推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放。

8、中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》。其中提到，组建国家金融监督管理总局；央行在深圳、大连、宁波、青岛、厦门设立计划单列市分行；党政机关人员精简不涉及县乡两级。

9、荷兰限制半导体技术出口，商务部回应称，希望荷方不滥用出口限制措施。对于澳煤进口问题，商务部表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理，煤炭自动进口可证可正常申请。

10、美政府要求字节跳动出售TikTok股份，外交部回应：美方应停止无理打压有关企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

11、赣锋锂业称，2022年净利润初步核算数据204.78亿元，同比增长291.67%。

12、宁波港回应“空箱堆积”称，港内堆存空箱量约41万 较月初为下降6万。

13、工信部宣布，立即查处“3·15”晚会曝光的破解版APP违法违规收集用户个人信息行为。

14、文化和旅游部宣布，3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。

15、百度宣布正式推出“文心一言”，CEO李彦宏展示了“文心一言”在中文理解和多模态生成等五个使用场景的表现；李彦宏介绍称，内测中“文心一言”并不完美，但市场有需求必须要推出来，“文心一言”中文语言能力优于任何大型聊天机器人。

【风险预警】

☆ 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

☆ 待定 经合组织公布经济前景展望报告

☆ 18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率

☆ 21:15 美国2月工业产出月率

☆ 22:00 美国3月一年期通胀率预期、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值、美国2月谘商会领先指标月率

☆ 次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数