今天凌晨鲍威尔的讲话令市场巨震，在他提到通胀回落进程已经开始之后，美元指数持续回落，一度下探103，随后他表示通胀回落的过程只是处于开始阶段，之后美元指数收复部分失地，收盘仍下跌0.2%，报103.39。美债收益率在鲍威尔发表讲话后一度转跌，尾盘收复全部跌幅，10年期美债收益率一度跌超5个基点，随后拉升8个基点，日内从3.64%升至3.67%。2年期美债收益率一度跌超8个基点至4.4%，但是截至美股收盘已经反弹至4.47%附近。

鲍威尔讲话后，现货黄金一度上涨7美元至1884.31美元/盎司，但是随后抹去全部涨幅，一度跌破1870美元关口，收涨0.22%，报1871.88美元/盎司。现货白银在鲍威尔讲话后也一度上拉逾1%，但是收盘仍下跌0.55%，报22.16美元/盎司。

原油大幅上涨，除了鲍威尔讲话之外，中国经济开放带来需求乐观展望以及土耳其地震后一个主要石油出口码头关闭引发供应短缺担忧，也对油价带来上行压力。WTI原油收涨4.23%，报77.55美元/桶，布伦特原油收涨3.45%，报84.09美元/盎司。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近5%，因产量增加和气温异常温暖降低需求。

美股N型走强。道指收涨0.78%，纳指收涨1.9%，标普500指数收涨1.29%。ChatGPT概念股走强，百度高收12%；微软收涨逾4%，盘中总市值重返2万亿美元。

欧股涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.14%，英国富时100指数收涨0.35%，法国CAC40指数收跌0.07%，欧洲斯托克50指数收涨0.09%，西班牙IBEX35指数收涨0.11%，意大利富时MIB指数收涨0.32%。

港股收盘，恒指收涨0.36%，科指收涨1.15%。电力股、回港中概股全天走强，ChatGPT概念股表现强势，百度、美图收涨约15%。

A股三大指数午后走低，尾盘小幅拉升，创业板指表现弱势。截至收盘，沪指涨0.29%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.24%。盘面上，电机、游戏、贵金属、光学光电子、环保、家电、汽车零部件、有色金属、减速器、钙钛矿电池、ChatGPT、AIGC概念等板块涨幅居前；旅游酒店、中药、酿酒、软件开发、航空机场、食品饮料、鸡肉、民爆概念等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少，超3200只个股上涨。

【国际要闻】

1、鲍威尔：重申通胀回落进程开始。就业数据接连走强就有必要加息更多来给通胀降温，利率峰值也可能比预期更高。市场认为，鲍威尔的讲话不够鹰派。此前美联储卡什卡利称：劳动力市场过热，使通胀难以降低。我们可能不得不将利率维持在较高水平上更长时间。没有降低我的利率路径预测，目前仍然在5.4%左右。美联储博斯蒂克则表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0%至5.25%。

2、华尔街记者、“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，有迹象显示，美联储去年的激进加息并未显着使劳动力市场降温，这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论，即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲，上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。

3、截止今晨，利率期货市场完全定价美联储3月将加息25个基点，7月达到5.15%的利率峰值，到年底有33个基点的降息空间。另有交易员用1700万美元押注美联储会加息到6%。

4、微软于美国时间周二宣布，推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必应）搜索引擎和Edge浏览器。微软CEO表示，“搜索引擎迎来了新的时代”。

5、OpenAI跻身全球TOP50网站，1月访问量突破6.72亿，较11月增长3572%。

6、欧洲央行称：维持未来12个月消费者通胀预期不变。未来3年消费者通胀预期为3%，此前预期为2.9%，欧洲央行下调对各国政府的存款利率20个基点，欲驱动后者逐步取回资金。

7、乌克兰最高拉达（议会）投票通过延长战时状态90天。乌克兰国家安全和国防委员会秘书Oleksiy Danilov称：俄罗斯新的攻势可能包括对哈尔科夫或扎波罗热地区的进攻。

8、有关官员表示，美国将向波兰出售价值100亿美元的海马斯系统和弹药。

9、德国央行行长内格尔称：欧洲央行不能太快停止加息，需要更大幅度的加息，降息不在可预见的未来的议程上。

10、据知情人士透露，土耳其方面下令恢复向地中海沿岸的杰伊汉出口终端输送原油。伊拉克消息人士称：伊拉克通往土耳其杰伊汉港的原油管道恢复供应。航运巨头马士基表示，土耳其伊斯肯德伦港因地震遭受严重结构破坏，所有港口停止运营。

11、地震致使土耳其和叙利亚遇难人数超过7000人，土耳其股指昨日盘中两次触发熔断机制，跌幅达9%。

12、加拿大央行行长麦克勒姆被问及开始降息需要做什么时重申，现在考虑降息还为时过早。不过他表示需要暂停加息来评估利率是否高到足以给通胀降温。

13、EIA短期能源展望报告：将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日。（此前为105万桶/日），将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日。（此前为172万桶/日）。

14、由于进口激增，美国去年贸易逆差扩大至创纪录水平，原因是美国企业争先恐后地确保手头有足够的商品来满足需求。

15、澳洲联储加息25个基点至十年高点，预计未来可能继续加息50基点，重申降通胀决心。

16、为反对旨在提高退休年龄的养老金改革，超过75万法国人参加了第三次全国范围的抗议。

17、日本“工资价格螺旋”来了，在优衣库宣布为日本员工加薪至多40%后，周二，日本第一大券商野村证券宣布，为应对通胀加速及人才竞争，员工的加薪幅度将较过去几年的平均水平高约3%。市场质疑，日本央行期盼的“良性经济循环”，是否真的会来。

【国内要闻】

1、习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调，正确理解和大力推进中国式现代化。

2、国务院总理李克强6日主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。他强调保持经济平稳运行仍面临诸多风险挑战，要持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经济运行回升态势。

3、乘联会称：初步统计，1月1-31日全国乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%。

4、中国央行宣布：中国1月末黄金储备报6512万盎司（约2025.46吨），环比增加48万盎司（约14.93吨），为连续第三个月增持黄金。

5、传言称券商被要求国内IP下线港美股APP，多家券商：没有收到监管明确指示。

6、有消息称抖音将于3月1日上线全国外卖服务，抖音生活服务相关负责人对此回应：团购配送项目仍在试点当中，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。

7、广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案的通知，通知提出，到2030年，电动乘用车销售量力争达到乘用车新车销售量的30%以上。到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上。

8、国家移民管理局称：2月6日全国出入境人员数量达67.6万人次，创疫情以来新高。

9、上市公司全资私募基金被紧急叫停？权威人士回应：暂未收到监管要求。

10、中国人民银行与巴西中央银行签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。巴西人民币清算安排的建立，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

11、河南省总工会印发《关于做好大力提振市场信心促进经济稳定向好助力释放消费潜力工作的通知》，6月30日前，基层工会可按照不超过500元/人次的标准发放消费券。

12、河南首批“保交楼”专项借款项目交房时间表出炉：10月底前全部交付。逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点积极探索现房销售。

13、百度将推“文心一言”，应战ChatGPT，3月完成内测，向公众开放，百度美股涨12%；微软利用AI升级Bing搜索和Edge浏览器；月活用户史上最快达1亿后，OpenAI跻身全球TOP 50网站。

14、个税汇算有变化：新增2项税前扣除，生活负担较重的可优先退税。

【风险预警】

☆ 07:50 日本12月贸易帐

☆ 10:00 美国总统拜登发表国情咨文

☆ 22:15 美联储威廉姆斯接受媒体采访

☆ 22:30 美联储理事丽莎·库克出席讨论会

☆ 23:00 美国12月批发销售月率、美联储巴尔和博斯蒂克发表讲话

☆ 23:30 美国至2月3日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存

☆ 次日01:30 美联储卡什卡利发表讲话

☆ 次日02:45 美联储理事沃勒发表讲话