周四（1月19日），美元指数收跌0.32%，报102.07。欧元/美元重新站上1.08；英镑/美元逼近1.24；美元/日元交投在128区间内。

美元疲弱再度刺激黄金大幅走高，现货黄金站上1930美元/盎司，收涨1.46%，报1932.26美元/盎司；现货白银收涨1.6%，报23.85美元/盎司。

国际油价摆脱EIA原油库存增加的利空影响，WTI原油收涨2.15%，报80.80美元/桶；布伦特原油收涨2.07%，报86.26美元/桶。市场预期中国需求复苏将支撑市场。摩根大通上调中国原油需求增速预期，认为中国的原油消费有望达到1600万桶/日的纪录新高。

美股三大指数集体收跌，道指收跌0.76%，纳指收跌0.96%，标普500指数收跌0.77%。充电桩、太阳能板块领跌，热门中概股多数逆势收涨，新东方涨近10%，阿里巴巴涨近3%，百度、京东涨约2%。

欧股集体收跌，德国DAX30指数收跌1.71%；英国富时100指数收跌1.06%；法国CAC40指数收跌1.86%；欧洲斯托克50指数收跌1.90%；西班牙IBEX35指数收跌1.57%；意大利富时MIB指数收跌1.72%。

港股恒指收跌0.12%，科指收跌1.65%。科网股普跌，快手收跌近6%，哔哩哔哩收跌3%；腾讯控股逆市收涨近1%，创7个月新高。

A股三大指数低开后震荡上行，集体收涨。截至收盘，沪指涨0.49%，深证成指涨0.87%，创业板指涨1.08%。盘面上，信创、汽车芯片、智慧交通、券商等概念全天活跃，电气仪表、多元金融等板块午后走高；供销社概念及家居用品、酿酒等板块走弱。两市近3300只个股上涨。

【国际要闻】

1、美联储副主席布雷纳德表示，美国联邦公开市场委员会（FOMC）很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点，提高到4.5%至4.75%的目标区间。美联储柯林斯表示，政策利率需要上升到可能略高于5%的水平，然后我们需要将利率维持一段时间。

2、美国至1月14日当周初请失业金人数录得19万人，为2022年9月24日当周以来新低。数据表明，虽然美国金融、科技和房地产行业的知名公司最近几个月宣布裁员数万人，但整体劳动力市场仍然强劲，给美联储留下保持加息的空间。不过，美国新屋开工连降四个月加剧衰退担忧。

3、美国至1月13日当周EIA原油库存增加840.8万桶，预期为减少59.3万桶，前值为增加1896.1万桶。当周美国国内原油产量维持在1220万桶/日不变，出口增加173.5万桶/日至387.2万桶/日。

4、周四联邦债务上限达到后，美国财政部开始使用特别措施来避免美国支付违约。财政部正在动用两支由政府运营的养老基金的财政资源，此举将使财政部在无法提高整体债务水平的情况下，有能力继续支付联邦债务款项。美国财政部长耶伦周四致信国会两党领导人，告知了这一举措，“暂停发债期”将从2023年1月19日星期四开始，一直持续到2023年6月5日星期一。耶伦敦促国会迅速采取行动提高债务上限。

5、欧洲央行行长拉加德周四出席达沃斯峰会并表示，欧元区的通胀，不论是名义、核心，还是其他衡量方式都太高了，欧洲央行将坚持紧缩到底，直到利率进入限制性区间足够长时间，使得通胀及时回到2%的政策目标。她建议押注央行放缓加息步伐的人改变立场。同日，欧洲央行管委诺特称，欧洲央行不会在单次加息50个基点后停止。当天公布的欧洲央行会议纪要显示，许多成员最初表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点。

6、英国央行行长贝利表示，现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法，并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。

7、英国和波罗的海三国等国家联合声明：我们承诺共同努力，为乌克兰提供一系列前所未有的捐赠，包括主战坦克。

8、据Politico，三名美国官员和另一名知情人士透露，美国正准备于周五宣布对乌克兰提供新的重大军事援助，与此同时，来自多国的高级军事领导人将齐聚德国，讨论如何帮助乌克兰抵御俄军。

9、乌克兰外长呼吁重新审视俄油价格上限，但据知情人士透露，拜登政府倾向于反对任何降低俄罗斯原油出口价格上限的举措，尽管一些欧洲国家在推动进一步挤压俄罗斯的石油收入。美国希望等到G7下个月对俄罗斯精炼燃料（如柴油）实施额外的价格上限后，再重新评估原油价格。美国的立场加大了原油价格维持在60美元/桶的可能性。

10、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯没有与欧佩克+讨论石油减产的可能性。摩根大通预测，欧佩克必须减产40万桶/日，才能将布伦特原油维持在每桶90美元。

11、1月19日，法国全国范围内举行罢工，反对退休制度改革，英国多佛尔和法国加来之间的渡轮交通暂停。

12、阿联酋和印度讨论以卢比结算非石油贸易。另外，印度考虑采取措施使小麦和面粉价格降温。

13、新西兰总理杰辛达·阿德恩周四突然宣布，她将在2月7日前辞去总理一职，因深感自身已缺乏足够精力来继续担任这项重要工作。

14、周四，全球最大对冲基金公司桥水基金在12月致投资者信中强烈看多中国债市，其在中国的管理资产规模翻了一番，达到200多亿元人民币（30亿美元）。

15、2023年迄今全球债券销售额飙升至5860亿美元，创历年最好开局。

16、特斯拉2016年Autopilot视频被指造假，内部邮件称视频为马斯克监督制作，声称特斯拉汽车是自动驾驶。

【国内要闻】

1、广东2022年GDP超12.9万亿元，同比增长1.9%；深圳2022年出口规模连续第30年居内地外贸城市首位。

2、北向资金1月19日再度大幅加仓，连续12个交易日净买入，本月累计净买入已超1000亿元。

3、1月19日，经中国证监会同意，上交所、深交所和中国结算正式发布相关配套规则和通知，夯实了港股通交易日历优化的制度基础，相关工作取得阶段性进展。

4、北交所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》。细则提到，做市商买卖双向各自累计申报数量应当不低于1000股。

5、商务部：将建设全国性的二手车信息共享平台，促进汽车的梯度消费。

6、工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。

7、上海银保监局：引导金融资源向重点领域倾斜，促进金融与房地产正常循环。

8、证监会：核准设立渣打证券（中国）有限公司。渣打证券注册地为北京市，注册资本为人民币10.5亿元。

9、据国家卫健委，全国发热门诊、急诊、在院阳性重症患者人数均已过高峰。据中国疾控中心，目前我国尚未监测到XAY.2变异株。

10、环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年12月，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.15%。

11、交通部表示，强国交通APP与交通运输部无关，该信息有误。

12、国家药监局召开涉疫药品稳价保质专项行动调度会议。

【风险预警】

☆ 07:30 日本公布12月核心CPI年率。

☆ 07:35 美联储威廉姆斯发表讲话。

☆ 16:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话。

☆ 18:00 IMF总裁和欧洲央行行长出席活动。

☆ 22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话。

☆ 次日03:30 纽约原油2月期货完成场内最后交易。