周三（1月4日）晚上美元指数一度跌破104关口，不过受到今天凌晨公布的美联储鹰派会议纪要的提振，跌幅有所收窄并重夺104关口，收跌0.41%，报104.25。

不过，市场仍在小幅下调对美联储峰值利率的押注，因此美债收益率两日连跌，10年期美债收益率一度下行近13个基点，回吐12月23日以来的涨幅，日内从3.75%附近跌至3.69%；对货币政策更加敏感的2年期美债收益率最深跌近9个基点至4.32%，美联储纪要发布后一度转涨至4.39%，截至美股收盘，交投在4.35%附近。

由于美元和美债双双走低，现货黄金受到提振延续反弹，一度飙升至1865.04美元/盎司，创去年6月12日来最高，美联储纪要发布前交投在1850美元，收涨0.81%，报1854.65美元/盎司；现货白银涨至24.45美元后高位回落，收跌0.92%，报23.76美元/盎司。

原油连续2日大跌，因为美国周三公布的PMI数据令人失望，许多投资者担心美国和全球经济将不可避免地转向衰退，从而进一步抑制石油需求，这加剧了油价的跌势。WTI原油一度跌破73美元，截至收盘，跌幅收窄至5.2%，报73.18美元/桶；布伦特原油在美联储公布会议纪要后一度跌至77.71美元，随后小幅反弹，收跌5.24%，报78.03美元/桶。昨日油价齐跌超5%，布油周三刷新了三个多月来的最大单日跌幅。美布两油在新年两个交易日均跌超9%，布油跌幅创1991年1月以来开年最深。

受到北半球暖冬天气影响，市场认为取暖需求下降，欧洲天然气连续3日下跌，盘中最深跌超11%至64欧元/兆瓦时，ICE英国天然气也一度跌超11%，下逼150便士/千卡整数位。

美股周三收盘，美联储会议纪要显示，没有政策制定者预计2023年美联储会降息，美股盘中跳水后，在尾盘仍收于日内高位附近，道指收涨0.4%，纳指涨0.69%，标普500指数收涨0.75%。中概股连续两日走强，纳斯达克中国金龙指数收涨8.5%，本周累涨12.6%，小鹏与阿里巴巴均涨超13%。富途和向上融科反弹，分别收涨8.9%和12.1%。

欧股延续前一天的涨势，德国DAX30指数收涨2.16%，英国富时100指数收涨0.43%，法国CAC40指数收涨跌2.3%，欧洲斯托克50指数收涨2.38%，西班牙IBEX35指数收涨1.88%，意大利富时MIB指数收涨跌1.71%。

港股全天走强，恒指高收3.22%。科指收涨4.58%，创去年7月以来收盘新高。地产、互联网医疗、回港中概股表现强势，阿里巴巴收涨约9%，腾讯控股收涨约4%。

A股三大指数午后回落后小幅拉升。截至收盘，沪指涨0.22%，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。板块方面，造纸印刷、保险、游戏、银行、通信服务、医疗服务、数字经济概念等板块涨幅居前，光伏、能源金属、煤炭、有色金属、中药、半导体、风电等板块跌幅居前；房地产板块全天活跃，带动装修建材、家电、家用轻工等板块走强。两市超2700只个股上涨。

【国际要闻】

1、美联储12月会议纪要：通胀风险仍是政策前景的关键，对金融状况出现无理由的宽松以及市场对政策的误读表示担忧；要平衡紧缩程度两面的风险，没有官员预计今年会出现降息；聚焦经济数据并保持政策灵活性。

2、美国加州政府在风暴来临前宣布进入紧急状态。

3、据英国金融时报援引消息人士：立讯精密将为苹果生产iPhone 14 Pro。

4、美联储卡什卡利：至少在未来几次会议上继续加息将是合适的，直到我们有信心通胀会见顶。美联储应该维持目标利率，预测终端利率将在5.4%；如果通胀持续上升，可能需要更高的利率水平。

5、当地时间1月4日，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫表示，乌克兰正计划在春季发动一次大规模攻势，作战方向覆盖克里米亚至顿巴斯全线。

6、美国12月ISM制造业PMI录得48.4，为2020年5月以来新低，这是美国制造业活动连续第二个月收缩，因利率上升导致商品需求持续下降。数据显示，12月美国制造业PMI从11月的49降至48.4，进一步低于荣枯线。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。不过，美国11月职位空缺略降至1045.8万，但仍处强劲态势，连续第三次超预期。

7、世界卫生组织：XBB.1.5迄今为止仍是最易传播的奥密克戎变异毒株，但其致病严重程度目前尚未发生改变。

8、伦敦金属交易所锌库存总量连续第9天下降，为1989年以来最低水平；伦敦金属交易所铅注册仓单跌至1997年以来最低水平。

9、欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。他表示，虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。

10、周三，日本央行连续第四天进行了计划外的债券购买，试图重申其对超宽松货币政策的承诺。日本央行上个月决定将10年期收益率上限提高一倍，意在改善市场运作，但此举刺激了更多关于它将进一步提高上限或完全取消上限的赌注，从而引发了市场对国债的抛售，预计未来日本央行将进行更多的债券购买，并有可能进一步减少流动性。

11、在周三的投票中，222名美国共和党议员中有20人反对麦卡锡。科罗拉多州议员Ken Buck表示，他已经跟麦卡锡本人说了，要么达成协议，要么给众议院共和党二号人物-路易斯安娜州议员Steve Scalise参选的机会。民主党全体投票给他们的众议院领袖Jeffries，现在Jeffries的票数虽然高于麦卡锡，但仍然达不到多数票。共和党议员Don Bacon表示，麦卡锡可能不得不跟民主党达成妥协，而不是任由自己被党内极右翼“绑架”。

12、新西兰不要求对中国游客进行新冠核酸检测；日本将从1月8日起加强对中国游客的新冠检测要求；欧盟建议成员国对来自中国的旅客要求其提供新冠阴性证明。

【国内要闻】

1、习近平同菲律宾总统马科斯举行会谈。

2、李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。

3、国常会：千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。

4、2023年中国人民银行工作会议召开。会议指出，落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

5、国家外汇管理局召开2023年全国外汇管理工作会议，会议强调，要深化外汇领域改革开放促进高质量发展，防范外部冲击风险守好安全底线，防范跨境资金流动风险。

6、市场监管总局开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动。

7、11月末外汇占款环增636亿元是什么原因？央行回应：近期，部分商业银行继续置换所剩外汇资金，置换后体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

8、中国信通院：2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，其中，5G手机1792.0万部，同比下降38.1%，占同期手机出货量的77.1%。

9、蚂蚁消金增资105亿元获批，杭金数科成第二大股东。

10、新一轮国家医保谈判于1月5日-1月8日举行，本次医保谈判将有多款肿瘤高值新药、罕见病新药等首次“开谈”；清华团队重磅发布，发现抗体对新冠变异株XBB有效。

【风险预警】

☆ 09:45 中国12月财新服务业PMI

☆ 21:15 美国12月ADP就业人数

☆ 21:30 美国至12月31日当周初请失业金人数

☆ 23:30 美国至12月30日当周EIA天然气库存

☆ 24:00 美国至12月30日当周EIA原油库存及EIA战略石油储备库存