周一（11月28日），受美联储官员鹰派讲话提振，美元指数在跌至105.33后开始大幅走高，最高站上106.76，收涨0.56%，报106.66。非美货币承压大跌，澳元兑美元日内跌幅达1.5%；英镑兑美元日内跌超1%；美元兑加元站上1.35，为本月10日以来新高。

10年期美债收益率同样盘中止跌转涨重回3.7%，不过截止美股收盘并未守住该关口，交投在3.68%附近；对利率更敏感的2年期美债收益率最高回升至4.486%，收盘回落到4.44%。

现货黄金从1763上方跌落，盘中失守1740美元/盎司，收跌0.67%，报1741.78美元/盎司；现货白银失守21美元关口，收跌2.39%，报20.94美元/盎司。

由于预计欧佩克+将在本周末开会时考虑进一步减产，油价攀升至盘中高位，逆转盘初逾3%的跌幅。WTI原油一度上涨超过2%至77.8美元/桶，布伦特原油盘中站上84美元/桶。最终WTI原油收跌0.01%，报76.52美元/桶；布伦特原油收跌0.69%，报83.21美元/桶。

美股集体收跌，道琼斯指数收跌1.45%，标普500指数收跌1.51%，纳斯达克综合指数收跌1.58%。邮轮、百货商店、黄金等大多数板块走低，热门中概股逆市走强，拼多多绩后收涨约13%。

欧股集体收跌，德国DAX30指数收跌1.06%，英国富时100指数收跌0.16%，法国CAC40指数收跌0.70%，欧洲斯托克50指数收跌0.65%，西班牙IBEX35指数收跌1.13%，意大利富时MIB指数收跌1.12%。

港股恒指收跌1.57%，恒生科技指数收跌1.93%。物管、保险、医药外包概念板块跌幅居前，餐饮等消费股逆市上涨。

A股三大指数低开后震荡整理，跌幅收窄，截至收盘，上证指数跌0.75%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%。盘面上，酒店餐饮、旅游板块逆市上涨，虚拟电厂、免税概念等板块涨幅居前；央企改革概念活跃，中国科传五连板，南国置业、中国出版、信达地产、中交地产涨停；互联网、工程机械、证券、保险、银行、芯片概念等板块跌幅居前。

【国际要闻】

1、欧盟各国政府代表周一继续召开关于俄罗斯海运原油价格上限的会议，但未达成协议。此前由于波兰等国反对，65美元的油价上限无疾而终。此次欧盟将讨论上限的最低价格定在62美元，但仍遭波兰等国反对。美国方面否认向欧盟过度施压执行上限措施。

2、咨询机构欧亚集团表示，鉴于整体市场状况，欧佩克+将在即将召开的会议上认真考虑新的减产，特别是如果原油价格在下周大幅低于当前水平的情况。

3、纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济面临更大的冲击风险，可能导致衰退，但他的基本预期是不会出现衰退，他预计需要将限制性政策保持到2023年，至少到2024年才会降息。圣路易斯联储主席布拉德则称，收益率曲线倒挂不一定是在发出衰退信号，美联储需要将利率提高至5%-7%区间底部，将继续加息到2023年，目标是在2023年达到通货紧缩。美联储副主席布雷纳德表示，在全球通胀的不确定性增加的情况下，美联储必须应对通胀预期持续高于2%目标的风险。

4、IMF前首席经济学家奥布斯特费尔德表示，下一次美联储会议的结果可能是加息50个基点。

5、欧洲央行行长拉加德称，如果通胀说通胀见顶了，我会感到惊讶，经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱，预计将进一步加息。欧洲央行管委卡兹米尔表示，尽管对经济发展不利，但利率将继续上升。

6、美国总统拜登敦促国会采取行动以避免铁路关闭。有超过400个团体敦促美国国会干预此前与铁路工会的僵局，以避免12月初可能造成“数十亿美元经济损失”的罢工。

7、据美国商品期货交易委员会（CFTC），截至11月22日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少8807手至31919手。高盛表示仍对黄金持乐观态度，对黄金的12个月概率加权预测为1950美元/盎司。

8、加密货币借贷平台BlockFi申请破产，2/3员工遭解雇，并抛售所有加密货币补充现金流。

9、据消息人士：微软可能在未来几周内向欧盟提供补救措施，以避免欧盟正式反对该公司收购动视暴雪计划。微软的补救措施将主要包括与索尼签订10年的游戏授权协议。

10、由于维修，利比亚输往意大利的天然气流量可能会降至零。周一，意大利政府周一公布的2023年预算草案显示，意大利计划明年对能源公司的额外收入征收50%的一次性暴利税。

11、波罗的海干散货运价指数周一涨至逾两周高位，受海岬型船和巴拿马型船运价指数上涨提振。

12、美国方面证实与俄罗斯的新削减战略武器条约谈判被推迟。

13、埃及商品交易所首次进行俄罗斯进口小麦交易。

14、法甲巴黎圣日耳曼拟出售高达15%股份，目标估值超40亿欧元。

15、乌克兰DTEK能源集团下属基辅地区电网公司表示，28日基辅将继续实施紧急停电。

16、当地时间周一，据俄罗斯媒体援引消息人士的话报道称，俄罗斯天然气工业股份公司已计划封存向北溪一号和北溪二号管道压送天然气的两个压缩机站输气设备。

17、位于夏威夷的世界最大活火山莫纳罗亚火山周一喷发。

18、美国农业部表示，由于“系统故障”，其每周作物进展报告将推迟到11月29日发布。

【国内要闻】

1、证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，其中恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策等。

2、国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第九次排除延期清单的公告：自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、中华人民共和国和蒙古国发布关于新时代推进全面战略伙伴关系的联合声明。

4、据中证网，从接近监管人士处获悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。

5、拼多多：Q3营收同比增长65%至355亿元，净利润同比增长546%至105.88亿元。

6、中国信通院：2022年9月国内市场手机出货量2092.2万，同比下降2.4%，其中5G手机占比72.2%。

7、广州海珠中部管控区域非高风险区企业可申请复工复产。广州市越秀区全域强化社区管理。上海迪士尼乐园今起暂时关闭，小镇、星愿公园和酒店继续运营。

8、国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。

9、加拿大渲染炒作所谓“中国威胁”，外交部回应：中国永远不称霸，永远不搞扩张。

10、郑商所：经研究决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费。

【风险预警】

☆ 07:30 日本公布10月失业率。

☆ 18:00 欧元区公布11月工业及经济景气指数、消费者信心指数终值。

☆ 21:00 德国公布11月CPI月率初值。

☆ 22:00 美国公布9月FHFA房价指数月率、S&P/CS20座大城市房价指数年率。

☆ 23:00 美国公布11月谘商会消费者信心指数。

☆ 23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述。

☆ 次日05:30 美国公布至11月25日当周API原油库存。