周一（11月21日），美元指数日内一度大涨1%并站上108关口，但未能站稳在该关口之上，最终收涨0.79%，报107.81。

美债收益率在美股盘中止跌转涨，其中短债收益率升幅更大。10年期美债收益率一度跌至3.76%，随后转涨升至3.83%；2年期收益率一度跌穿4.50%，转涨后升至4.56%，几乎收复11月10日以来跌幅。2年期美债与10期美债收益率一度倒挂超过75个基点，突显衰退担忧。

因美元与美债收益率走强，现货黄金盘中下跌逾1%，最低至1732.10美元/盎司，失守1740美元关口，收跌0.72%，报1738.18美元/盎司。现货白银跌破21美元关口，收跌0.45%，报20.85美元/盎司。

美股开盘前，外媒传出欧佩克+讨论增产50万桶/日的消息，引发美、布两油盘中暴跌超6%，均创年内新低，WTI原油价格一度跌至75.27美元/桶，布伦特原油期货近月合约较次月合约自8月以来首次进入期货溢价。随后沙特否认增产讨论，WTI原油转涨，重回80美元/桶上方；布伦特原油跌幅收窄至不足0.5%。最终，WTI原油收涨0.14%，报80.25美元/桶；布伦特原油收跌0.23%，报87.62美元/桶。NYMEX美国12月天然气期货收涨7.50%，欧洲基准TTF荷兰天然气期货尾盘下跌1.5%。

美股三大股指集体收跌，道指收跌0.13%，纳指收跌1.09%，标普500指数收跌0.39%。新能源车股、热门中概股、充电桩板块跌幅居前，特斯拉收跌6.8%，股价续创两年新低。

欧洲股指普遍收跌，德国DAX30指数收跌0.36%，英国富时100指数收跌0.08%，法国CAC40指数收跌0.15%，欧洲斯托克50指数收跌0.37%，西班牙IBEX35指数收涨0.81%，意大利富时MIB指数收跌1.28%。

港股低开低收，恒指收跌1.87%，科指收跌2.96%。餐饮股、回港中概股等大多数板块全天走低，电力股、芯片股逆市走强。哔哩哔哩收跌约6%，美团、京东收跌约5%。

A股两市股指早盘维持低位震荡，午后略有回升，创业板指走势稍强。截至收盘，沪指跌0.39%，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.10%。盘面上，供销社概念、工业母机概念午后攀升，天鹅股份11连板，浙农股份、合锻智能涨停；HJT电池、钠离子电池概念维持高位震荡；教育、酒店及餐饮、景点及旅游等行业板块跌幅居前。两市个股涨跌参半。

比特币失守1.6万美元整数位，下逼11月10日以来最低。以太坊跌超7%，一度失守1100美元。

【国际要闻】

1、外媒援引欧佩克代表称，沙特和其他欧佩克成员国考虑增产至多50万桶/日，称此举可能有助于弥合与拜登政府的裂痕，并在西方对俄油的制裁中保持能源流动。消息引发油价暴跌。随后，沙特能源大臣出面否认增产消息，并表示，目前200万桶/日的减产将持续到2023年底，如有需要，沙特随时准备进一步减产。阿联酋能源部长也否认正在与欧佩克+其他成员国进行任何讨论以改变有效期至2023年底的减产协议。

2、德国10月PPI月率录得-4.2%，为纪录最大降幅，结束2020年8月以来增长趋势。德国副总理兼经济部长哈贝克表示，政府周二将出台天然气和电力价格刹车机制。德国警告称，欧盟对俄罗斯石油的禁令将于明年1月生效，届时德国国内将出现石油短缺。欧洲能源交易商联盟（EFET）警告称，欧盟为天然气期货合约设定价格上限的提议，将给欧盟的金融稳定和能源供应带来“重大风险”。

3、由于俄罗斯的袭击增加了成本，乌克兰将提高“友谊”管道的（运输）费用，从2023年起将石油过境费提高到13.60欧元/吨。

4、也门石油部：什叶派叛军袭击了哈德拉毛省的石油出口设施。

5、俄罗斯总统普京发言人：克里姆林宫没有讨论新的军事动员计划。

6、美联储戴利：没有排除12月FOMC会议上的任何可能性。如果通胀数据不降温，美联储可以加息至5%以上，美联储加息的实际影响可能高于当前利率目标所暗示的。戴利认为，忽视美联储利率政策对经济的实际影响，将增加过度收紧的可能性，从而导致经济衰退。美联储梅斯特：美联储政策刚刚进入限制性立场，不认为我们接近停止加息。

7、穆迪：预计2023年和2024年美国的总体通胀率和核心通胀率将下降。随着通胀形势的缓和，美联储最早可能在2023年11月首次降息25-50个基点，并在2025年转向中性政策立场。

8、美国最大的铁路工会之一周一投票否决了白宫斡旋达成的一项合同，使美国再次接近铁路罢工，这场罢工可能会在节假日前使大部分经济环节陷入瘫痪。

9、欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长森特诺表示，在两次加息75个基点后，欧洲央行有能力缩减加息步伐，12月加息低于75个基点的条件已经具备。

10、匈牙利油气集团周一表示，该公司在国内发现了一处石油，可使该国的石油产量提高5%。该油田于11月11日开始生产600桶/日，计划将产量提高到700-1000桶/日。

11、据媒体报道，马斯克在周二的全体会议上告诉推特员工，他计划不再裁员。马斯克还告诉员工，公司目前正在招聘工程和销售人员。

12、美国白宫21日发表声明称，美国总统拜登于当地时间20日晚宣布美国纽约州进入紧急状态，并下令给予该州联邦援助，以帮助当地对抗暴风雪。

13、当地时间21日，俄国防部称，继续在多个方向打击乌军事目标，并在第聂伯河左岸打击了尝试登陆的乌军人员。乌克兰表示，在顿涅茨克的10个定居点附近击退了俄军的进攻，并对多处俄军事目标实施打击。

14、FTX事件余波扩大：继上周BlockFi被曝考虑申请破产后，又一家加密货币公司Genesis警告称，若没有新的融资，公司将面临破产。

【国内要闻】

1、随着两只新股22日上市，A股存量上市公司正式突破5000家。在“十四五”规划实施第二年，A股进入“五谷丰登”新时代，中国资本市场迎来又一重要里程碑。

2、据中国基金报，数据显示，挂钩美国上市中国ETF-FXI的看涨期权未平仓合约数创历史新高。来自美国股票、期权信息网站market chameleon的信息显示，FXI的看涨期权未平仓合约数在上周五（11月18日）达到新高444.78万张。同时，未平仓的看跌期权合约为172.44万张。

3、北京：11月22日起，对所有进返京人员进行落地三天三检。

4、银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，正式明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件。

5、“保交楼”再出新政，央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。证监会主席易会满：要密切关注房地产行业面临的困难挑战，继续支持房地产企业合理债券融资需求。央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，会议强调，要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。

6、国内成品油价迎年内第八跌，加满一箱油少花7元。

7、贵州茅台：今年公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿。

8、上交所表示，高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的科创属性和可持续经营能力。

9、中国汽车流通协会：10月新能源商用车销量同比增51.1%，渗透率同比翻番首超14%。

10、央行副行长宣昌能：要健全宏观审慎管理体系，避免金融风险跨机构跨市场传染。

11、银保监会主席郭树清：最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。

12、央行等八部门：鼓励科创企业在境内外上市融资及区域性股权市场挂牌，鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市。

13、文旅部等十四部门：做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。

14、央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。

15、国家卫健委发布关于印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件的通知，事关核酸检测、风险区划定，国务院联防联控机制明确标准。

【风险预警】

☆ 15:00 澳洲联储主席洛威发表讲话。

☆ 17:00 欧元区公布9月季调后经常帐。

☆ 21:30 加拿大公布9月零售销售月率。

☆ 23:00 美国公布11月里奇蒙德联储制造业指数。

☆ 次日03:15 美联储乔治发表讲话。

☆ 次日05:30 美国公布至11月18日当周API原油库存。