上周五（11月4日），美国10月非农报告未能增强美联储鹰派加息的预期，美元指数跌破111，收跌1.947%，报110.81，为2020年3月以来最大单日跌幅。欧元兑美元突破0.99，日内大涨逾2%；澳元兑美元日内暴涨近3%；美元兑日元跌破147；离岸人民币创2005年来最大涨幅，一度较日低涨近1700点。

美债收益率先涨后跌，10年期美债收益率一度冲破4.2%，随后回落，最终收涨0.89%，报4.16%；2年期美债收益率刷新2007年来高位4.88%后转跌，收跌0.82%，报4.66%。

受美元下跌提振，现货黄金暴涨约50美元，收涨3.14%，报1680.27美元/盎司；现货白银收涨7.07%，报20.84美元/盎司。

油价周五表现向好，因投资者预计原油供应将在冬季收紧，而全球需求仍相对坚挺。WTI原油收涨5.21%至四周高点，报92.44美元/桶；布伦特原油收涨4.31%，报98.57美元/桶。欧洲大陆基准荷兰天然气期货盘中跌超10%，ICE英国天然气期货收跌9.12%，NYMEX 12月天然气期货收涨7.11%。

美股盘初上涨，盘中转跌，尾盘反弹，道指收涨1.26%，纳指收涨1.28%，标普500指数收涨1.36%，纳斯达克金龙指数收涨近9%，热门中概股普涨，哔哩哔哩涨超22%，蔚来汽车涨超17%，小鹏汽车涨超14%，京东、蔚来汽车涨9%。标普500指数上周下跌3.3%，为过去六周中表现最糟糕的一周。

欧股大幅收涨。德国DAX30指数收涨2.51%，英国富时100指数收涨2.03%，法国CAC40指数收涨2.77%，欧洲斯托克50指数收涨2.65%，西班牙IBEX35指数收涨0.94%，意大利富时MIB指数收涨2.54%。

港股全天震荡走高，恒生指数高收5.36%，收稳一万六上方，上周累涨约9%并创2011年10月以来最大单周涨幅。恒生科技指数收涨7.54%，上周累涨约15%，创该指数推出以来最大单周涨幅。大市几乎所有板块飘红，科网股集体飙升，小鹏汽车收涨约24%，蔚来汽车收涨约20%，哔哩哔哩收涨17%，阿里巴巴收涨约11%，腾讯控股收涨约8%。

A股三大股指早盘走强，午后维持高位震荡，各板块全线走高。截至收盘，沪指涨2.43%，深证成指涨3.20%，创业板指涨3.16%。盘面上，酿酒板块走强，贵州茅台涨超5%；保险、电气设备等板块涨幅居前。两市超4000只个股上涨，成交金额破万亿，北向资金净买入过百亿。

【国际要闻】

1、美国10月非农就业人口增加26.1万人，超出市场预期，8、9月修正后就业人数合计较修正前增加2.9万人，时薪环比增速略快于预期，但同比增长较9月放缓，符合预期。美国总统拜登表示，就业报告显示，经济复苏依然强劲。

2、两名美联储官员提及可能放慢加息，但没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。波士顿联储主席柯林斯：如有需要，（12月）仍可以加息75个基点，加息选择应包括75基点和其他较小幅度，预计终端利率将高于美联储9月的预期。里士满联储主席巴尔金表示，可以可靠地说美联储已经“踩刹车了”，即使放缓加息，利率也有可能达到更高的水平。

3、美联储在11月4日周五发布的《金融稳定报告》中警告称，如果利率升至高于预期的水平，可能会出现金融困境，从而损害经济，该报告强调了其控制顽固通胀的风险。美国众议院金融服务委员会的Waters致信美联储主席鲍威尔，敦促鲍威尔在进一步加息时要“极度谨慎”。

4、七国集团外长声明：我们将在未来几周内落实对俄罗斯海运石油的价格上限。

5、美国银行：美银牛熊指标连续第7周维持在0，为自2008年4月至2009年7月以来最长的“最大熊市”时期。

6、世界黄金协会：10月份，全球黄金ETF出现59吨（合30亿美元）的净流出，这是黄金持有量连续第六个月下降。iShares Gold Trust和SPDR Gold Shares引领资金外流。今年10月，黄金ETF持有量的同比变化在2022年首次变为负值，目前较上年同期下降了1%。

7、以色列国防军表示，作为对3日巴勒斯坦加沙地带武装组织向以色列发射火箭弹的回应，以军对加沙地带发动了空袭。

8、瑞士信贷已开始在投资银行部门裁员，本周将把全球裁员范围扩大到财富部门；此前其暗示，将从第四季度开始裁员2700人。

9、日本防卫大臣滨田靖一：日本正式加入北约网络防御中心。

10、欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利：伊核谈判已陷入僵局。

11、据英国每日电讯报，英国首相苏纳克和财政大臣亨特计划在本月晚些时候公布一项对养老金的秘密税收计划，以推动收支平衡安抚市场。

12、美国至11月4日当周石油钻井总数为613口，前值610口。美国钻机数量自7月以来一直持平，这表明石油产量可能会趋于持平，而明年石油产量超过1300万桶/日的预测过于乐观。

13、知情人士日前向美媒透露，美国前总统特朗普的高级助手一直把11月第三周视为特朗普启动2024年总统竞选活动的理想时间点，他可能于11月14日正式宣布参选。

14、伊朗驻印度大使Iraj Elahi周五在接受采访时表示，伊朗希望向印度出售石油，并已准备好交付。

15、10月份全球制造业PMI降至50%以下，全球经济收缩压力加大。

16、周六拜登和奥巴马共同出现在费城的助选集会现场，这是拜登上任以来的首次。美国民调显示，经济和通胀是美国人中期选举投票的重要考虑因素。有49%的登记选民支持共和党，而48%的登记选民表示会给民主党投票。

17、美媒：美国私下要求乌克兰对俄乌谈判持开放态度。据华尔街日报：美国白宫官员与普京助手进行秘密会谈。

18、据英国《金融时报》报道，塞尔维亚总统武契奇表示，塞尔维亚考虑从俄气公司手中拿回塞尔维亚石油工业公司（NIS）的多数股权，以避免受对西方俄制裁的潜在影响。

19、据印度食品部周六发布的通知，该国批准糖厂在2023年5月31日前向海外市场销售600万吨糖，并暗示在明年10月前仍可能发放新配额，允许更多的食糖出口。但目前市场担心，若印度国内需求无法满足，下一批300万吨的配额可能会被直接取消。如若最终出口配额仅有600万吨，那将较此前水平“腰斩”。

【国内要闻】

1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇；提高科学精准防控水平防止简单化、“一刀切”。

2、《个人养老金实施办法》发布：实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，年缴纳上限12000元。财政部、税务总局：自2022年1月1日起对个人养老金实施递延纳税优惠政策。银保监会就《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见：明确了个人养老金业务范围等，对个人养老金资金账户、个人养老金产品等提出具体要求。

3、北京证券交易所发布北证50成份指数样本：50样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券。

4、国务院新闻办发布《新时代的中国北斗》白皮书提出，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统。

5、国家主席习近平会见德国总理朔尔茨。国务院总理李克强同德国总理朔尔茨举行会谈。德国总理朔尔茨访华期间，中国航空器材集团公司与空客公司在北京签署了140架空客飞机的批量采购协议，其中包括132架A320系列飞机、8架A350飞机，总价值约170亿美元。

6、习近平：以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

7、财政部部长刘昆：健全现代预算制度，要进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板。

8、方星海：持续完善沪深港通机制，优化交易日历安排，将不可交易天数减少一半；扩大交易标的范围，先后将不同投票权架构公司、尚未盈利生物科技公司、科创板股票和ETF纳入标的范围；不断拓宽境外上市融资渠道，优化沪伦通机制，境外拓展到瑞士、德国等欧洲市场，境内拓展至深交所；欢迎优质境外资本市场机构来华投资展业；推动A股纳入明晟（MSCI）、富时罗素、标普道琼斯等国际指数；坚持推进资本市场高水平制度型对外开放。

9、商务部回应加拿大要求三家中企撤出对加矿产投资：将坚决维权。

10、冬小麦和冬油菜播种约九成，秋冬种进展总体顺利。中储粮在第五届进博会签约采购进口大豆1000万吨，同比增长19%。

11、海南开启“百日行动”密集推出161场活动促进旅游业复苏。

12、据中证网：近期不少外资开始加码中国房地产市场。

【风险预警】

☆ 北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。

☆ 16:00 中国公布10月外汇储备.

☆ 16:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

☆ 17:30 欧元区公布11月Sentix投资者信心指数。