周四（10月27日），美元指数重回110关口上方，收涨0.811%，报110.59，欧元兑美元跌超1%失守平价位，英镑兑美元跌0.6%失守1.16，美元兑日元跌向146关口。

美国国债收益率在美股尾盘跌幅扩大，10年期美债收益率失守4%。对货币政策更敏感的2年期美债收益率跌超14个基点至4.28%，连跌三日至两周低位。欧债收益率在欧央行利率决议宣布后转跌，欧元区基准的10年期德债收益率自10月5日以来首次跌破2%，衡量风险情绪的德国和意大利10年期国债利差收窄6个基点，为8月17日以来最低水平。分析指出，欧洲央行刻意不在11月会议上谈论缩表，令欧债价格反弹。

随着美元反弹，现货黄金从1670美元的近两周高位回落并跌破1660关口，收跌0.31%，报1659.38美元/盎司；现货白银收跌0.09%，报19.6美元/盎司。

美国衰退担忧放缓提振油价，同时美国创纪录石油出口助长需求乐观情绪，WTI原油盘中涨超2%上逼90美元关口，最终收涨0.7%，89.65美元/桶；布伦特原油盘中突破97美元，收涨0.53%，报96.98美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰期货涨超7%，ICE英国天然气期货涨约11%。

美股涨跌不一，道指收涨0.61%，纳指收跌1.63%，标普500指数收跌0.61%。Meta Platforms绩后重挫24.5%，自2016年2月以来首次跌破100美元关口。扎克伯格财富单日蒸发110亿美元。亚马逊三季报和四季度指引均不佳，盘后跌20%。

欧股多数收涨，午盘后跌幅显著收窄。德国DAX30指数收涨0.12%，英国富时100指数收涨0.25%，法国CAC40指数收跌0.51%，欧洲斯托克50指数收跌0.02%，西班牙IBEX35指数收涨0.64%，意大利富时MIB指数收涨0.9%。

港股恒指收涨0.72%，科指收涨1.11%。科网股多数收涨，京东收涨逾5%，阿里巴巴收涨约4%，美团收涨近1.6%，京东绩后收涨20%。盘面上，教育股、贵金属、医药股等涨幅居前，电力股跌幅居前。

A股两市股指早盘高开后震荡回落，创业板指表现较弱，跌逾1%；两市个股涨跌接近各半。截至收盘，沪指跌0.55%，深证成指跌0.63%，创业板指跌1.50%。板块方面，旅游、信创等早盘大涨，午后有所回落，互联网、传媒娱乐、造纸、酒店餐饮、医药、烟草概念等涨幅居前；下跌方面，酿酒板块大跌，贵州茅台盘中跌破1400元/股关口，电气设备、光热发电、纳电池、储能、风电等也跌幅居前。两市近2500只个股下跌。

【国际要闻】

1、欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行预计将进一步加息，只要有必要，资产购买计划再投资将继续，将于12月21日开始调整最低准备金利率。

欧洲央行行长拉加德表示，尚未完成货币政策正常化，未来加息的规模将取决于数据，终端利率可能超过中性利率水平，可能不得不在未来几次会议上继续提高利率，将继续关于资产购买计划的讨论，在12月15日决定关键原则。

2、美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.6%，创2021年第四季度以来新高，此前曾连续两个季度录得负增长。美国总统拜登随后表示，第三季度GDP报告进一步证明，美国的经济复苏进程正在继续推进。

3、美国9月耐用品订单环比增幅不及预期，不含运输的新订单下跌0.5%，显示制造业信心减退。上周首次申请失业金人数21.7万，较此前一周增加3000人。美国短期利率期货转为正值，交易员加大了对美联储将在12月放缓加息步伐的押注。

4、知情人士称，苏纳克正考虑每年削减规模高达500亿英镑的支出，以填补公共资金的巨大缺口。但大臣们希望，在定于11月17日发布的财政部秋季报告中，不必全面实施这些措施。

5、英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债，但第二批国债的出售行动会有所推迟，以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。货币市场预计英国央行11月加息幅度不到75个基点。

6、欧盟达成一项协议，从2035年起有效禁止生产新的燃油车，标志着减排道路上的重要一步。汽车制造商被要求到2035年实现零排放目标。该协议要求欧盟在2030年以前削减55%的温室气体排放，到2050年实现气候中和的目标。

7、经济一揽子计划的最终草案显示，日本经济刺激计划的总规模约为71.6万亿日元。

8、苹果2022财年Q4净利润为207.21亿美元、营收为901.5亿美元、iPhone营收426.3亿美元，大中华地区营收同比增6.2%。苹果表示，2023财年Q1收入增长将比上个季度有所放缓，Mac营收将在假日季大幅下滑。苹果美股盘后下跌超5%。

9、Q4营收指引不及预期，亚马逊美股盘后一度暴跌21%，市值跌去2370亿美元（约合1.72万亿人民币，茅台市值1.76万亿）。

10、马斯克据悉计划在3到5年内再次让推特上市。明晟公司（MSCI）宣布，MSCI全球指数将剔除推特，自11月1日起生效。

11、美国国家公路交通安全管理局：特斯拉申请召回24064辆美国汽车。

12、瑞士信贷欧股收跌19%，创最大单日跌幅记录。其Q3净亏损40.3亿瑞士法郎，远超市场预测5.049亿法郎。周四瑞信表示，在被外界质疑该行的重振计划之际，10月前两周，该行的存款取现规模大幅增加，在储户取出存款时，旗下一家或多家分支机构违反了流动性要求的规定。

13、俄罗斯总统普京预计俄罗斯2023年第一季度的通货膨胀率将在5%左右；预计今年经济将收缩2.8-2.9%。普京表示愿意与美国重启战略稳定对话，俄罗斯从未谈论过使用核武器。

14、乌克兰基辅地区军事当局：基辅地区需要“为无限期的紧急停电做好准备”。

15、印度央行：货币政策委员会将于11月3日举行额外会议。

16、英国铁路工会TSSA：11月9日将举行更多罢工行动。

17、俄罗斯天然气公司Gazprom称，俄罗斯天然气库存创历史新高，准备面对冬季天然气需求扩大。

18、国际清算银行：全球外汇交易量创历史新高，人民币份额增长最多，排位上升三名。

19、国际能源署（IEA）发布《世界能源展望》报告表示，俄乌冲突的影响可能会持续数十年；预计全球化石燃料的需求将从2025年左右开始进入平台期：全球天然气需求增速将很快陷入停滞，石油需求将在未来五年左右达到峰值，随后缓慢下降；预计到2030年，俄罗斯在世界石油和天然气市场的份额将减半。

20、超过300个组织敦促拜登采取措施，以避免铁路系统停摆。

【国内要闻】

1、商务部：1-9月全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，同比增长15.6%。

2、华为发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4,458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。

3、李克强主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上。

4、天齐锂业：第三季度净利润56.54亿元，同比增长1173.35%，扣非净利润同比增长4092.31%。

5、商务部表示，愿通过持续深化改革，努力全面达到CPTPP规则标准，并在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺。

6、10月26日，国家主席习近平向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信。

7、国家统计局：1—9月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.2%，延续较快增长态势，企业利润同比下降2.3%。

8、央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜：深化与香港的金融务实合作，促进香港长期繁荣稳定。

9、商务部：1-9月全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，同比增长15.6%。

10、人社部：截至9月底，基本养老保险基金委托合同规模1.6万亿元。

【风险预警】

☆ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告。根据日本首相岸田文雄最近的表态，日本政府似乎不太可能向日本央行施加政治压力，要求其调整政策，以遏制日元贬值。日本央行很可能维持目前的货币政策立场。

☆ 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

☆ 16:00 德国公布第三季度未季调GDP年率初值。

☆ 20:00 德国公布10月CPI月率初值。

☆ 20:30 美国公布9月个人支出月率、美国9月核心PCE物价指数月率及年率。

☆ 22:00 美国公布10月密歇根大学消费者信心指数终值。

☆ 次日01:00 美国公布至10月28日当周石油钻井总数。

☆ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告。